投资建议盐湖股份2014年业绩符合预期。看好钾肥景气度上行,上调盐湖股份至确信买入评级。上调目标价到40元,上调幅度12%。
盐湖股份2014年实现营业收入105亿元,同比增长29%。实现净利润13亿元,同比增长24%,
本报告导读:
下游动力电池出货量大增带动公司电解液销量大幅提高,公司核心产品电解质六氟磷酸锂有望提价,上调目标价到58.5元,维持增持评级。
投资要点:
维持“增持”评级,上调目标价至58.5元。我们上调
投资要点:
维持2015年EPS预测,维持28.5元目标价,“增持”考虑到持续减少的关联交易,我们下调2015年收入预测至974亿元(原1022亿元,-4.7%),但维持EPS1.90元预测不变。维持目标价28.50元,对应2015年15倍P
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