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2020-2026年中国发光二极管行业产销形势与产业链投资热点分析报告

报告编号：542649Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2020-06-05 13:58:50

【报告名称:】2020-2026年中国发光二极管行业产销形势与产业链投资热点分析报告
【报告格式:】纸质版/电子版
【交付方式:】特快专递/E-mail
【中文版价格:】纸质版：7600元电子版：7800元纸质＋电子版:8000元
【联系电话:】16619987910(微信同号)
【联系人:】龙经理
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中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%（2018），相比2017年提高了6个点，2019年这一比例仍然在继续提升，估计会超过70%（2019e）。中国大陆厂商的份额提升主要是挤占台湾地区芯片厂商的份额，两岸厂商的市场份额此消彼长的态势鲜明，主要系商业模式及客户群有较高的重合度。随着陆厂17年以来新增产能的持续投放，这一趋势或难逆转。台厂唯以差异化定位寻求破局之机会。

从芯片销售额来看，2018年全球的LED芯片销售额就已经开始出现了衰退的情形，2018年全球LED芯片市场规模仅为35亿美金，跌幅达到6.1%，进入2019年，由于全行业不同应用别芯片价格陆续补跌，部分应用别之芯片售价跌破厂商平均可变成本，加之厂商产能利用率持续低位徘徊，预计全球LED芯片市场规模缩水幅度超过15%（2019e）。

从LED封装环节来看，2019年估计会出现全行业历史上的第一次负增长，估计下跌约6.4%。2018年芯片行业销售收入大幅下跌，但是封装环节仍然能够保持正向成长。这是因为18年主要是芯片供给端出问题，芯片产出大幅供过于求，因此芯片价格大跌，但是小间距，景观照明等细分市场需求仍然旺盛，因此封装价格相对跌幅较小，维持了行业增长的趋势。也因此封装厂2018年获得了一定比例的价格传导时滞效应带来的利润。

根据LEDinside价格跟踪也发现，封装价格大幅下跌主要出现在1Q19，估计主要影响因素在于芯片价格下跌传导的时滞效应和需求疲弱信号在当时的集中释放。

2019年由于中美贸易战影响加深及全球新兴市场需求疲软，导致照明，背光等大宗需求明显衰退，而新兴应用增长乏力，属于需求端出了问题。封装厂不得不持续降价，以至于出现行业整体性衰退。

展望2020年不同应用领域的需求预计会呈现出此消彼长的格局，但是整体上还是休养生息为主。行业重拾上升态势预计要到2021年以后，并主要仰赖mini LED和micro LED应用的陆续商业化。

以上的市场规模如果折算成对应的需求量的话，我们可以建立以下的芯片产业供需模型，蓝色阴影的部分表示未来预计的氮化镓（蓝绿光LED）外延片（约当4寸）需求量规模，预计到2023年约为目前的1.6倍。但是供给的部分，2019年总量上就已足以满足5年后的需求。只是由于机台性能升级和设备汰换的要求，未来数家LED芯片大厂还会根据经营需要增设新产能，因此行业总供需上的失衡长期来看仍会持续。大部分效率不高的产能和产线由于难以转做他用，将持续处于闲置状态。

以2019年时间截面来看，虽然部分2012年之前投产的产能彻底退出市场，总供给相比2018年略有收缩，然而总体影响非常有限，供需之间的鸿沟高达40%。换言之，只有全行业的产能利用率维持在60%，才有机会实现基本的产销平衡。目前龙头厂商远高于70%的产能利用率，则意味着抢占了更多中小供应商的市场份额，亦或者部分转化为行业库存。

相比之下，用于红光LED的砷/磷化物产能供过于求的程度较小，且红光与蓝色绿色在自发光显示应用中R:G：B以1:1：1比例固定，因此总体与显示用氮化镓呈现1：2的比例，与蓝绿光产能有很强的互补性。mini和micro LED自发光显示屏对红光的需求边际影响更为明显，因此未来AS/P需求增长的幅度也较蓝绿光更大。

从厂商的角度来看，2018年以来，国际LED大厂的LED封测类营收整体呈现了逐季下滑的特征。到2019年上半年同比跌幅平均达到20%。如此惨烈的下跌整体上是受到经济环境的冲击，其中还叠加了一定的转单效应。部分国际大厂长期把持的如车用照明，中高阶消费电子背光等LED的中高端市场的订单也开始被中国厂商瓜分。

本发光二极管行业调研报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，着重对我国发光二极管行业的发展态势，包括发光二极管市场供给与需求情况、进出口情况、市场需求特点、行业竞争态势以及世界市场发展状况等进行了分析，对发光二极管行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是发光二极管生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国发光二极管市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。