2020-2026年中国装载机市场专项调研及前景评估报告

中国工程机械工业协会统计，2019全年纳入中国工程机械工业协会统计的22家主要装载机生产企业(安徽合力、国机常林、成工、斗山、卡特、凯斯、雷沃、利勃海尔、临工、柳工、龙工、日立、山东一能、卡特青州、山推、沃尔沃、厦工、小松、徐工、约翰迪尔、三一、山猫等)，累计销售各类装载机123615台(含出口)，同比增长4.04%。其中，2019年12月纳入统计的22家装载机制造企业共销售各类装载机10200台，同比增长3.74%。

2019年，装载机月均销量在10000台以上。这是自2016年以来，装载机销量连续3年持续增长。在经历了新一轮的高速增长和快速发展后，铲土运输机械行业已经站在了新的历史起点上。

纵观2019年装载机的销量走势，不难发现，除1、4、7月份销量同比有所下降外，其余月份均实现了同比上升(其中9月份增幅17.21%)，一年中有8个月均保持了增长。

纵观机型统计发现，5吨装载机依然是主力产品，但大型化也是各厂家不断的追求。具体到机型，2019年1-11月份，3吨以下小型装载机累计销售7036台，占总销量的6.03%;3吨机型销售18329台，占总销量的15.71%;5吨装载机销售76930台，占总销量的65.96%;6吨及以上机型销售11120台，占总销量的9.53%;滑移装载机销售2050台，占总销量的1.76%;挖掘装载机销售1169台，占总销量的1%。

2019年，各类型装载机累计出口25509台，约占总销量的20.64%，同比增长9.67%。从全球来看，整体市场需求呈现缓慢增长趋势，中国铲土运输机械在全球区域发展不均衡，在欧美等成熟市场还存在巨大的发展空间。同时，新兴市场在“一带一路”等的战略带动下仍存在巨大的需求潜力。

相对而言，2019年国内市场装载机累计销售98106台，与2018年同期相比(95756台)增长2.67%。

在地区分布中，2019年1-11月份，山东省以累计7786台的销量稳居榜首。前11个月，销量排在前十的其他省份依次为：河北、陕西、山西、河南、福建、安徽、广东、内蒙古和湖北。

从数据来看，2019年山东、河北、河南，依然是装载机需求三大省，也是中国交通设施等基础设施建设的前沿阵地。山西、陕西，随着结构调整的完成，加大了矿山、交通等基础设施建设，因此使以装载机为主的铲运机械的需求量快速回升。而内蒙古的煤产量已位居全国前列，其对铲运机械等工程机械的旺盛需求还会持续相当长的时间。

告别了前几年的大起大落，我国装载机行业已步入微增长阶段。

通过对2019年我国装载机销量的数据盘点，我们也能清晰的看到，行业保有量已经逐步进入微增长阶段，核心驱动力来自“需求的市场化回归，产能的市场化出清”。预计未来，市场结构调整将进一步加剧，客户结构在变化，客户需求在升级，产品技术、环保及法律法规也在不断升级和完善，大型化、智能化、绿色环保、高可靠性的产品越来越受到客户的青睐。

2020年，国内市场需求增长主要来自微观和宏观两个层面。微观方面，装载机行业保有量已经逐步进入零增长阶段，存量设备逐步进入更换期，更新需求逐步占据主导。宏观方面，国家每年仍在增长的固定资产投资带动的新机需求，房地产边际拉动作用在减弱，基建项目的持续拉动、轨交项目、PPP项目等为市场提供了新的需求动力。由此可见，工程机械行业必将迎来新一轮的理性发展期。

本装载机研究报告首先介绍了中国装载机行业市场发展环境、装载机行业整体运行态势等，接着分析了中国装载机行业市场运行的现状，然后介绍了装载机行业市场竞争格局。随后，报告对装载机行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国装载机行业发展趋势与投资预测。您若想对装载机行业产业有个系统的了解或者想投资中国装载机行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本装载机研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第.1章：中国装载机所属行业发展综述

1.1行业定义及分类

1.1.1行业定义

1.1.2行业主要产品分类

1.1.3行业在国民经济中的地位

1.2行业统计标准

1.2.1行业统计部门和统计口径

1.2.2行业统计方法

1.2.3行业数据种类

1.3行业政策环境分析

1.3.1《关于深化再制造试点工作的通知》解读

1.3.2《中国工程机械“十三五”发展规划》解读

1.3.3《产业结构调整指导目录》解读

1.3.4《工程机械定义及类组划分》解读

1.3.5《重点旧机电产品进口管理办法》解读

1.3.6《装备制造业调整和振兴规划》解读

1.4行业经济环境分析

1.4.1国际宏观经济环境分析

（1）美国宏观经济发展现状

（2）日本宏观经济发展现状

（3）欧洲宏观经济发展现状

（4）新兴经济体宏观经济发展现状

1.4.2国内宏观经济环境分析

（1）国家GDP增长分析

（2）国家固定资产投资增长分析

（3）国家工业增加值增长分析

（4）工业品出厂价格指数分析

1.4.3宏观经济对相关行业的影响分析

（1）宏观经济对基建项目的影响

（2）宏观经济对建筑业的影响

（3）宏观经济对公用事业的影响

（4）宏观经济对矿山采掘业的影响

1.5行业相关景气指数分析

1.5.1装备制造业景气指数分析

1.5.2生产景气指数分析

1.5.3新订单景气指数分析

1.5.4出口订单景气指数分析

1.6行业技术环境分析

1.6.1国内装载机技术的落后之处

（1）发动机系统

（2）传动系统

（3）液压系统

（4）车辆系统热平衡技术

（5）电控技术的应用

1.6.2国外装载机技术发展概况

（1）发动机系统

（2）传动系统

（3）车辆系统热平衡技术

（4）电控技术的应用

1.6.3制约国内装载机技术进步的瓶颈问题

（1）在跟踪与学习国际先进的技术与理论方面严重滞后

（2）性能先进的核心部件开发技术难度大

（3）车辆电控技术的有效应用

（4）适合装载机使用的电控柴油机技术

 

第2章：中国装载机所属行业发展状况分析

2.1中国装载机所属行业发展状况分析

2.1.1中国装载机行业发展总体概况

2.1.2中国装载机行业发展主要特点

2.1.32014-2019年装载机行业经营情况分析

（1）2014-2019年装载机行业经营效益分析

（2）2014-2019年装载机行业盈利能力分析

（3）2014-2019年装载机行业运营能力分析

（4）2014-2019年装载机行业偿债能力分析

（5）2014-2019年装载机行业发展能力分析

2.22014-2019年装载机所属行业经济指标分析

2.2.1中国装载机所属行业经济效益影响因素分析

2.2.22014-2019年装载机行业经济指标分析

2.2.32014-2019年不同规模企业经济指标分析

2.2.42014-2019年不同性质企业经济指标分析

2.2.52014-2019年不同地区企业经济指标分析

2.32014-2019年装载机所属行业供需平衡分析

2.3.12014-2019年全国装载机所属行业供给情况分析

（1）2014-2019年全国装载机行业总产值分析

（2）2014-2019年全国装载机行业产成品分析

2.3.22014-2019年各地区装载机所属行业供给情况分析

（1）2014-2019年总产值排名前10个地区分析

（2）2014-2019年产成品排名前10个地区分析

2.3.32014-2019年全国装载机所属行业需求情况分析

（1）2014-2019年全国装载机行业销售产值分析

（2）2014-2019年全国装载机行业销售收入分析

2.3.42014-2019年各地区装载机行业需求情况分析

（1）2014-2019年销售产值排名前10个地区分析

（2）2014-2019年销售收入排名前10个地区分析

2.3.52014-2019年全国装载机所属行业产销率分析

2.42014-2019年装载机所属行业产销量分析

2.4.12014-2019年装载机行业产量分析

2.4.22010-2019年装载机所属行业进口分析

（1）2010-2019年装载机行业进口数量

（2）2010-2019年装载机行业进口金额

2.4.32014-2019年装载机所属行业销量分析

（1）2014-2019年装载机行业总销量

1）2014-2019年装载机行业年度总销量

2）2014-2019年装载机行业季度总销量

3）2014-2019年装载机行业月度总销量

（2）2014-2019年装载机行业国内销量

1）2014-2019年装载机行业国内销量

2）2014-2019年装载机行业国内销量占总销量比重

3）2014-2019年装载机行业国内销量地区分布情况

（3）2010-2019年装载机所属行业出口销量

1）2010-2019年装载机行业出口数量

2）2010-2019年装载机行业出口金额

3）2010-2019年装载机行业出口占比情况

（4）2014-2019年装载机行业销量影响因素分析

1）2014-2019年装载机行业销量与固定资产投资分析

2）2014-2019年装载机行业销量与GDP分析

 

第3章：中国装载机所属行业市场竞争状况分析

3.1行业国际市场竞争状况分析

3.1.1国际装载机市场发展状况

3.1.2国际装载机品牌定位情况分析

3.1.3国际装载机市场发展趋势分析

3.2跨国公司在华市场的投资布局

3.2.1韩国现代重工业株式会社

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.2.2韩国斗山集团

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.2.3日本株式会社小松制作所

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.2.4日本日立建机株式会社

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.2.5美国卡特彼勒公司

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.2.6瑞典沃尔沃集团

（1）规模分析

（2）技术分析

（3）在华投资分析

3.3行业国内市场竞争状况分析

3.3.1行业市场规模分析

3.3.2行业集中度分析

3.3.3行业五力模型分析

（1）行业上游议价能力分析

（2）行业下游议价能力分析

（3）行业替代品威胁分析

（4）行业新进入者威胁分析

（5）行业竞争格局分析

 

第4章：中国装载机所属行业细分产品市场分析

4.13T以下装载机市场分析

4.1.1销量分析

4.1.2市场份额

4.23-5T装载机市场分析

4.2.1销量分析

4.2.2市场份额

4.35T以上装载机市场分析

4.3.1销量分析

4.3.2市场份额

4.4滑移/挖掘装载机市场分析

4.4.1销量分析

4.4.2市场份额

 

第5章：中国装载机行业上下游市场分析

5.1行业上游市场分析

5.1.1钢材市场分析

（1）粗钢产量分析

（2）生铁产量分析

（3）钢材产量分析

（4）钢材进出口情况分析

（5）钢材价格情况分析

5.1.2发动机市场分析

5.1.3变速箱市场分析

5.1.4前、后驱动桥市场分析

5.2行业下游市场分析

5.2.1房屋工程固定资产投资分析

（1）房屋工程投资规模分析

（2）房屋工程投资资金来源构成

（3）房屋工程投资项目建设分析

（4）房屋工程投资资金用途分析

1）投资资金流向构成

2）不同级别项目投资资金比重

3）新建、扩建和改建项目投资比重

（5）房屋工程投资主体构成分析

5.2.2铁路、道路、隧道和桥梁工程固定资产投资分析

（1）铁路、道路、隧道和桥梁工程投资规模分析

（2）铁路、道路、隧道和桥梁工程投资资金来源构成

（3）铁路、道路、隧道和桥梁工程投资项目建设分析

（4）铁路、道路、隧道和桥梁工程投资资金用途分析

1）投资资金流向构成

2）不同级别项目投资资金比重

3）新建、扩建和改建项目投资比重

（5）铁路、道路、隧道和桥梁工程投资主体构成分析

5.2.3水利和港口工程固定资产投资分析

（1）水利和港口工程投资规模分析

（2）水利和港口工程投资资金来源构成

（3）水利和港口工程投资项目建设分析

（4）水利和港口工程投资资金用途分析

1）投资资金流向构成

2）不同级别项目投资资金比重

3）新建、扩建和改建项目投资比重

（5）水利和港口工程投资主体构成分析

5.2.4工矿工程固定资产投资分析

（1）工矿工程投资规模分析

（2）工矿工程投资资金来源构成

（3）工矿工程投资项目建设分析

（4）工矿工程投资资金用途分析

1）投资资金流向构成

2）不同级别项目投资资金比重

3）新建、扩建和改建项目投资比重

（5）工矿工程投资主体构成分析

 

第6章：中国装载机所属行业需求分析

6.1铁路建设对装载机需求分析

6.1.1铁路建设规划

6.1.2铁路建设装载机应用情况

6.1.3铁路建设装载机需求分析

6.1.4铁路建设装载机需求预测

6.2公路建设对装载机需求分析

6.2.1公路建设规划

6.2.2公路建设装载机应用情况

6.2.3公路建设装载机需求分析

6.2.4公路建设装载机需求预测

6.3水利建设对装载机需求分析

6.3.1水利建设规划

6.3.2水利建设装载机应用情况

6.3.3水利建设装载机需求分析

6.3.4水利建设装载机需求预测

6.4建筑和轻作业对装载机需求分析

6.4.1建筑和轻作业规划

6.4.2建筑和轻作业装载机应用情况

6.4.3建筑和轻作业装载机需求分析

6.4.4建筑和轻作业装载机需求预测

6.5公用事业对装载机需求分析

6.5.1公用事业规划

6.5.2公用事业装载机应用情况

6.5.3公用事业装载机需求分析

6.5.4公用事业装载机需求预测

6.6矿山和采掘对装载机需求分析

6.6.1矿山和采掘规划

6.6.2矿山和采掘装载机应用情况

6.6.3矿山和采掘装载机需求分析

6.6.4矿山和采掘装载机需求预测

6.7物料运送对装载机需求分析

6.7.1物料运送装载机应用情况

6.7.2物料运送装载机需求分析

6.7.3物料运送装载机需求预测

 

第7章：中国装载机行业主要企业经营分析

7.1中国装载机企业总体发展状况分析

7.1.1装载机企业规模

7.1.2装载机行业工业产值状况

7.1.3装载机行业销售收入和利润

7.1.4主要装载机企业创新能力分析

7.2装载机行业领先企业个案分析

7.2.1广西柳工机械股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销情况分析

（3）企业市场份额分析

（4）企业经营能力分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.2中国龙工控股有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销情况分析

（3）企业市场份额分析

（4）企业经营能力分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.3厦门厦工机械股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销情况分析

（3）企业市场份额分析

（4）企业经营能力分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.4山东临工工程机械有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销情况分析

（3）企业市场份额分析

（4）企业经营能力分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.5徐工集团工程机械股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销情况分析

（3）企业市场份额分析

（4）企业经营能力分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业最新发展动向分析

第8章：中国装载机行业投资与前景分析

8.1中国装载机行业投资风险

8.1.1装载机行业政策风险

8.1.2装载机行业技术风险

8.1.3装载机行业供求风险

8.1.4装载机行业宏观经济波动风险

8.1.5装载机行业关联产业风险

8.1.6装载机行业产品结构风险

8.1.7装载机企业生产规模及所有制风险

8.2中国装载机行业投资特性分析

8.2.1装载机行业进入/退出壁垒分析

8.2.2装载机行业盈利模式分析

8.2.3装载机行业盈利因素分析

8.3中国装载机行业发展趋势与前景预测

8.3.1装载机行业发展趋势分析

8.3.2装载机行业发展前景预测

（1）2020-2026年装载机总销量预测

（2）2020-2026年装载机国内销量预测

（3）2020-2026年装载机出口销量预测

8.3.3装载机行业发展建议

 

装载机报告部分图表目录：

图表1：2019年我国装载机市场保有量构成（单位：%）

图表2：2014-2019年装载机行业工业总产值占全国GDP比重（单位：亿元，%）

图表3：2020-2026年中美两国PMI指数（单位：%）

图表4：2014-2019年日本主要国家出口情况（单位：十亿日元）

图表5：2014-2019年日本汽车产销情况（单位：辆）

图表6：2019年部分欧元区国家主权评级

图表7：2019年希腊2年、5年、10年期国债收益率（单位：%）

图表8：2020-2026年金砖四国工业产值增幅（单位：%）

图表9：2014-2019年金砖四国CPI增幅（单位：%）

图表10：2014-2019年印度、俄罗斯、巴西三国利率（单位：%）

图表11：2014-2019年中国国内生产总值增长速度（单位：%）

图表12：2019年固定资产投资增速（单位：%）

图表13：2019年固定资产资金来源增速（单位：%）

图表14：2014-2019年中国规模以上工业增加值累计、同比增速（单位：%）

图表15：2014-2019年中国规模以上工业增加值不同行业同比增速（单位：%）

图表16：2019年中国工业生产者出厂价格主要数据（单位：%）

图表17：2014-2019年中国工业生产者出厂价格涨跌幅（单位：%）

图表18：2014-2019年中经装备制造业景气指数

图表19：2014-2019年生产景气指数

图表20：2014-2019年新订单景气指数

图表21：2014-2019年出口订单景气指数

图表22：2014-2019年我国装载机行业月度销量（单位：台）

图表23：2019年中国装载机市场份额（单位：%）

图表24：2019年中国装载机市场份额（单位：%）