新能源汽车的动力系统包括电驱动系统与电源系统两大类。电驱动系统包含电机、 电控制器、减速箱,是驱动电动汽车行驶的核心部件;电源系统包含车载充电机(OBC)、 DC-DC 转换器和高压配电盒,是动力电池组进行充电、电能转换及分配的核心部件。
电驱动产业链涉及环节较多,可以概括为零件—总成—系统—整车厂四大层级。上 游零部件包括永磁体、硅钢体、功率模块、电容、传感器等,这一级的玩家对在整车产 业链中属于“三级供应商”。在零部件基础上进一步设计组装得到电机总成、电控总成与 传动总成,这一级的玩家可以称为车企的“二级供应商”;各个单独总成进一步集成为电 驱动系统供货于车企,这一级玩家为行业“一级供应商”。
电驱动系统这个赛道,随着集成化、功率半导体的导入,还是有一些变化的。2022年上半年新能源乘用车电驱动系统累计搭载量为231.85万台,这相当于2021年全年总量的71.2%;上半年三合一电驱动系统搭载量累计为137.15万台,三合一和多合一电驱动系统的搭载比例达到61%。
根据NE研究院的数据,在功率器件方面,刨除29万多的低压MOS管,有201万使用中高压功率模块的车型。在这里,随着中国半导体行业的推荐,中国的动力半导体模块的国产率推进的速度很快,目前已经将近过半。
功率模块是逆变器里面最重要的核心部件,负责将电池包直流电逆变为交流电,占电控成本1/3以上,直接关系到电控的性能和成本。除开这部分内容,逆变器电路主要包含驱动部分,不少的系统把一部分VCU的功能整合进去。随着越来越多的企业进入逆变器的开发,除开功率模块都是白菜价格,随着中国的市占率也往50%走,整个功率模块的价格也会白菜价。
新能源动力=燃油车发动机与变速箱,关系整车驾乘性能及品牌区分度整车企业比较容易切入电机制造领域,目前比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、大众汽车、零跑汽车进入这个领域;较小规模的主机厂全产业链自研成本与第三方相比没有优势,因此也有第三方企业在里面进行白热化竞争。2022年上半年电机的市场份额高度依赖于整车企业的选择。配套企业装机量前三是弗迪动力、特斯拉,这都是车企垂直一体化的典型。而后续跟着方正电机、日本电产和汇川技术。从反应差异度的高功率和高性能电机,车企还是要自己自建,这是确定的一种大的趋势,都指望把这块量起来。
电机控制器配套企业装机量前三是弗迪动力、特斯拉和汇川技术。光做逆变器的企业也是挣点辛苦钱,随着模块的国产化率的提高,可能车企更愿意投入SiC逆变器的开发上。由于逆变器的设计,难度主要围绕电路上,在这里车企切入以后还是占据主要的位置,汇川技术在第三方企业占据了一个很好的位置 但是不占据IGBT功率模块的企业长期来看挑战比较大 进入SiC时代以后,功率半导体企业和逆变器企业的合作关系变得很微妙,因为车企都切入了。
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5、新能源汽车电驱动系统行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;
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7、新能源汽车电驱动系统行业资深专家公开发表的观点;
8、对新能源汽车电驱动系统行业的重要数据指标进行连续性对比,反映新能源汽车电驱动系统行业发展趋势;
9、中国证券监督管理委员会
10、中华人民共和国国家统计局
11、中华人民共和国海关总署
12、中华人民共和国商务部
13、中华人民共和国商务部
14、世界贸易组织
15、联合国统计司
16、联合国商品贸易统计数据库
17、中华人民共和国国家工商行政管理总局
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