保加利亚玫瑰精油产业分析

　　保加利亚素有"玫瑰之国"的美誉，因其独有的地理位置和气候条件而成为最适合种植高品质玫瑰油的国家，其玫瑰油的产量、质量和出口量均居世界第一。玫瑰油广泛用于名贵香水、香料、医药和食品添加剂等行业。保政府视玫瑰及玫瑰油产品为国家名片，重视维持和发展其在该领域的特色和优势，为此制定了《2009-2013年保加利亚芳香和医疗植物发展规划》，并将玫瑰油产业作为中保农业合作的重点领域之一。

     一、保玫瑰油产业现状

     保具备完整的玫瑰油产业链，主要环节包括油料玫瑰种植、采摘、玫瑰油提炼和最终销售等。在油料玫瑰种植和采摘方面，保目前共有3800公顷农地用于该行业，主要分布在旧扎果拉（42%）、普罗夫迪夫（41%）和帕扎尔吉克（15%）三个地区，卡赞勒克和卡尔洛沃附近的"玫瑰谷"尤为著名。保玫瑰种植品种以"大马士革玫瑰"和"罗莎·阿尔巴"类型为主。2013年，保油料玫瑰总产量预计达4000吨。一公斤玫瑰精油大约须提炼3-5吨玫瑰花，多数油料玫瑰由本地企业采购用作玫瑰油生产原料。每公斤油料玫瑰价格在2.70到3.30列弗之间。1公亩油料玫瑰大约需投资1200列弗。目前，保油料玫瑰生产者2100多家，涉及就业人员6-7万人，大部分为采摘工人。但由于玫瑰采摘的季节性特点，多数为临时就业。近年来，保劳动力流失严重，采摘劳动力成本上升较快。

     在玫瑰油提炼和销售环节，保目前生产、销售玫瑰油的企业已超过30家，其中约70%为保加利亚国家精油、香水和化妆品协会(BNAEOPC)成员；90%为中小型企业，主要的生产企业仅10余家。近十年来，保玫瑰油年产量在1-2吨之间，2012年产量约1.8吨，约占全球玫瑰油总产量的40%。2013年预计产量为1.2吨。90%以上的保玫瑰油用于出口，主要出口国为法国、美国、日本、德国、比利时、意大利等。目前，国际市场上玫瑰油的价格已超过每公斤6000欧元，有机玫瑰精油的价格则可达每公斤1万欧元以上。据此测算，保玫瑰油产值在7000-9000万欧元之间。

     保玫瑰油的下游产品主要是香水、香料、化妆品、医药和食品添加剂。在香水制造领域，国际一线香水品牌香奈儿、迪奥、纪梵希、兰蔻、莲娜丽姿等均以保玫瑰油为配料。在香料应用方面，保玫瑰油拥有丰富和持久的芳香，香味可持续大约两三天。偏爱香薰的中东阿拉伯国家近年来正逐步扩大进口保玫瑰油。在化妆品领域，保玫瑰油可保湿，改善肤色，用于制造日霜、晚霜、眼霜和手霜等护肤品。医药方面，由于玫瑰油具有杀菌作用，可刺激细胞恢复，用于治疗肾结石、慢性胆囊炎，胆道疾病和哮喘；也可舒筋活血，用于制造抗过敏药物。食品添加剂则是新近的应用领域，日本和保本地企业尝试将玫瑰油用作食品调味料。

     二、保玫瑰油产业发展趋势分析

     90年代保体制转轨以来，保玫瑰油产业经历了完全私有化的过程。由于转型期的经济萧条，尤其是农地产权的剧烈变动，保玫瑰油产业发展经历了10年左右的停滞期。进入21世纪以来，保经济发展逐步走向正轨，特别是2007年加入欧盟后，在欧盟"SAPARD"项目基金和保财政部的支持下，保玫瑰油产业获得了长足的发展，已呈现出种植面积稳步扩大、产量整体上升、价格持续攀升和产品类别日益多元化等发展趋势。

     在种植面积方面，2012年保油料玫瑰种植面积已比2001年的1200公顷增加了两倍以上，超过了历史最高水平。但业界专家认为保油料玫瑰种植的总面积应得到适当控制，因为将来市场上可能不需要更多的玫瑰油。保政府将引导业者把重点放在提高种植技术以降低成本，而非大规模扩大种植。由于近年来全球玫瑰油消费量基本稳定在3-4.5吨之间，可以预料保油料玫瑰种植扩种的步伐将有所放缓。

     在玫瑰油生产方面，2001年以来，保玫瑰油产量整体呈上升趋势。2009年以后，金融危机对保实体经济的影响开始显现，加上气候等因素的负面影响，保玫瑰油产量已从2008年高峰期的2吨逐步下滑至今年1.2吨的水平，几乎倒退了十年。随着保及周边国家经济的逐步复苏及气候因素的周期性调整，保玫瑰油产量有望逐步恢复增长。

     玫瑰油价格走势方面，2012年保玫瑰油价格比2001年几乎翻了一番。近三年多来，在金融危机的冲击下，保玫瑰油生产企业融资成本增加，加上劳动力等其他成本的上升，保玫瑰油价格上涨了50%以上。考虑到成本上升等因素短期难以得到缓解，且高附加值的有机玫瑰精油的生产比例逐步增加，保玫瑰油的总体价格仍将继续攀升。

     在产品类别方面，保玫瑰油生产企业已意识到产品多元化对行业发展的重要意义，正持续开发不同品种、价位和应用领域的新产品。目前，已有技术人员尝试开发转基因品种的玫瑰油；除价格昂贵的玫瑰油外，价格较低的玫瑰水产品已大量普及；越来越多的保香水和化妆品以含保玫瑰精油作为主要卖点；玫瑰油提取物已开始应用于酸奶、果酱、甜酒和甜味剂等食品；制药专家正研发更多品种的玫瑰油药剂。可以预见，下游产品的开发和多元化将推动保玫瑰油产业进一步发展壮大。

     三、中保玫瑰油产业经贸合作建议

     一是扩大玫瑰油及玫瑰产品进口。玫瑰油产业是保特色产品，欧美日等传统经济发达国家是其主要出口对象国。随着中国经济的崛起，保政府开始重视中国市场的巨大消费潜力。尽管玫瑰产业的规模较小，但扩大中保两国在这一国家象征级产品的贸易往来，有助于两国政府密切经贸合作关系。对国内市场而言，玫瑰油属高档奢侈品，可满足国内高端消费群体的需要。除玫瑰油外，保还生产其他多种玫瑰系列产品，如玫瑰水、玫瑰香皂、玫瑰洗发液、玫瑰沐浴液、玫瑰酒等。这些产品同样拥有玫瑰油的芬芳，消费使用简单容易，且具有特色，对国内普通消费者有较强吸引力。中国进口企业可以考虑把这些产品适当再包装后引进到中国，以满足中国市场的消费习惯。

     二是采取合资合作等模式，掌握技术特色和原料供应链。保玫瑰油对地理环境、气候条件依赖程度较大，难以移植。对玫瑰油有较大原料需求的中资企业可以考虑在保加利亚投资，或与保中小玫瑰油企业合作，在保开辟种植加工基地。由于保玫瑰油生产企业多数规模小，资金实力不足，合作意愿较强烈。通过合资合作，可进一步了解种植技术特点，拓展产业链，保证国内生产企业的原材料来源。

     三是建立协会间联系渠道，在玫瑰精油行业内搭建信息交流平台。据保国家精油、香水和化妆品协会反映，经常接到来自中国企业的电子邮件、电话、传真，对玫瑰油询价并希望购买玫瑰油产品。由于产量有限，而且无法了解询价企业的背景情况，因此保方没有与这些企业建立任何商业联系。如果能够在保国家精油、香水和化妆品协会和中国对应行业协会间建立联系渠道，那不仅可以互通信息、增进了解，还可以通过协会进一步了解双方企业资信情况，为双方的企业合作提供必要的保障。