美国批发零售业发展现状分析

　　一、批发业

    在北美产业分类体系（NAICS, North American IndustryClassification System）中，批发业（NAICS 42）指销售（a）再售货物（b）资本或耐用非消费品（c）原材料、中间材料、 生产支持产品的产业。包括的子部门有耐用品销售（NAICS 423）、非耐用品销售（NAICS 424）、电子市场、代理和经纪（NAICS 425）。

     批发业兼具统合产销、分配调拨、价格发现、融通资金、储藏运输、分级包装、经纪和代理等功能。美国批发市场商品价格形成模式以谈判为主，有少量非消费产品和农产品以拍卖定价。其业态大致经历了三个阶段：由最初的交易各类商品的共同市场，到交易一定种类商品的专业批发市场，再发展为办理展示和交易已分级的产品。

     美国劳工部统计显示，近10年来美国各类批发机构数量保持在60万家左右，2012年底美国各类批发机构约61.7万家，数量发展较为稳定。美商务部1997-2004年间资料显示，商业批发机构约占批发机构总数的80%、销售额的60%；生产商批发机构约占批发机构总数的10%、销售额的30%；代理批发机构（代理、经纪、代销、进出口代理和经纪、拍卖、B2B电商、制造商代表）约占批发机构数量的10%、销售额的10%。2001-2011年间，按商业批发机构销售额计算，耐用消费品中，汽车零配件、专业商业设备、电子产品为前三大批发商品，材料和矿产品（不包括石油）、五金和热量设备、机械是增速最快的商品；非耐用商品中，汽油、杂货、药品是前三大商品，汽油、农产品、药品是增速最快的商品。2013年以来，商业批发机构月销售额在4100亿美元以上，每月销售和库存之比为1：1.2左右，销售额中耐用消费品同非耐用消费品之比约3：2。

     美国批发业有如下特点：

     1、从数量角度看，批发业已进入了稳定发展期。由于受到美国发达的百货公司、连锁商店、超级市场体系，以及“一周一次”一站式采购习惯等因素影响，美国近年少有新批发市场开张。

     2、生产、批发和零售之间的界限比较模糊，相互渗透很强。连锁经营模式在大型零售业巨头中十分普遍，零售商可直接向厂家下达订单，由厂家直接配送商品。近年来美国的大型零售商为批发业务开辟的快速旁路（By-Pass）系统成为批发业的一种新趋势。许多生产商采取的顾客定制的生产模式、专卖店的销售模式、全国或全球联保的服务模式，使消费者和厂家的直接联系更加密切。

     3、电子商务的兴起使批发商职能弱化。互联网使批发商的信息、资金、规模优势不再明显，生产者和消费者建立直接联系，使配送路径更短、产品价格更低。第三方交易平台、快递公司、远程交易的电子支付、连锁企业中的ERP系统广泛使用，也使批发商的传统功能被替代。

     4、在食品供应链中，批发市场作用依然十分重要，每年完成约2400亿美元食品批发。特别是通过合同农场协议模式，批发商为分散的农场主与超市之间建立了直接联系。

     5、大力拓展对外贸易和跨国兼并。美国商务部统计，批发商年出口销售额占其销售额比重约8%，出口量最多的商品是粮食、煤炭、矿产品、农业原料和运输设备。截至2011年，美国批发业海外直接投资1938亿，同2009年相比增长238亿，占美国海外直接投资存量的4.7%，增速高于美对外投资总存量增速5.1个百分点。2011年实现海外收入299亿美元。

     二、零售业

     高度发达的商业零售业是美国经济的特色之一。在北美产业体系中，零售（NAICS 44-45）包括（a）店铺销售（b）无店铺销售两种形态。包括的子部门有汽车和零部件（NAICS 441）、家具和家庭装饰品（NAICS 442）、电器和电子设备（NAICS 443）、建筑材料和园艺设备用品经销（NAICS 444）、食品和饮料商店（NAICS 445）、健康和个人护理商店（NAICS 446）、加油站（NAICS 447）、服装和饰品店（NAICS 448）、体育用品、业余爱好、书籍、 音乐商店（NAICS 451）、百货商店（NAICS 452）、杂货商店（NAICS 453）、无店铺销售（NAICS 454）。

     当前美国商业零售业态主要包括：大型购物中心（Shopping Mall），每个大小城镇，都至少有一个“大而全”、交通便利、停车方便的大型购物中心，各种百货应有尽有，并配套餐饮、娱乐等服务设施；厂家直销中心（Outlets）,一般位于各人口较少但紧邻高速公路的地方，专门容纳库存或过季名牌产品，以服装类产品居多，也有部分商店专卖退回商品和已停产商品，由于场地租金低、中间环节少，价格会比普通商店便宜；百货商店，包括老牌的百货商店梅西（Macy’s）、西尔斯（Sears）、T.J.MAX等，一般位于城市中心，经营品种繁杂，但近年来受到其他零售业态和电子商务的影响，百货商店在零售业中的主导地位下降、市场份额减小；综合超市，美国人日常消费最多的大宗商品中，相当大的比重来自综合超市。与普通百货商店相比，商品更加丰富且价廉物美，以大量销售、高效的物流配送、以库为店、自助选购为特点，如沃尔玛（Wal-Mart）、克罗格（Kroger）、塔吉特（Target）；还有部分目标客户为中小企业主的仓储式商店设施更加简单、价格更加低廉且实行会员制，也吸收了不少个人会员，比较著名的有好市多（Costco）；专业超市，专业超市几乎遍布美国各个消费领域，如食品、服装、家具建材、家用电器、办公用品、体育用品、汽车用品、宠物用品、玩具、图书、园艺等等，这一超市侧重提供专门领域的商业服务，多以连锁为主，比较著名的连锁品牌如Safeway、Trader Joe’s、Bestbuy、Circuitcity、Lowe’s、Office Depot、Sports Authority、Pet Smart、Pop Boys、Boarder等；便利店，经营日常用品和食品，每个店50—150平方米，方便消费者就近购物，比较典型的有沃尔格林(Walgreens)、CVS、Rite Aid等；网上销售，2011年网上销售占零售业销售总额4.7%，比2010年提高0.3个百分点，增速快于零售业销售总额增长8.7个百分点，其中无店铺销售的84.5%都是通过网上销售实现的。不仅专业网络销售公司如亚马逊、eBay发展迅速，形形色色的生产商和超市（如沃尔玛）等都提供了网络购物服务，网上销售越来越成为主流的销售方式，购物范围也越来越广。2011年，电子商务平均毛利润率达到34.7%，虽比10年前40.9%有所下降，但仍处于较高水平。

     零售业是美国最大的产业，拥有最多的就业人口和企业数量。美国商务部统计，2011零售业就业人口占美国总就业人口的10.8%；2010年美国零售业共有公司66.4万家，占当年美国所有公司数量的11.6%，其中4人以下公司占57.9%，20人以下公司占86.2%，500人以上公司仅占0.9%，食品和饮料商店、杂货商店、汽车和零配件商店是公司数量最多的三大行业。2010年、2011年零售业分别实现销售额3.37万亿美元和3.64万亿美元，平均销售毛利润率为28.1%和27.2%，为美国财政贡献税收1447亿美元和1383亿美元。各类商品中，销售额最大的是汽车和零配件、百货、食品和饮料。

在美国零售商联合会和STORES杂志发布的2013年美国零售商排行榜中，沃尔玛名列榜首，2012年在美实现销售额3287亿美元，若不包括旗下山姆会员店，销售额为3230亿美元，平均每家店铺销售额7170万美元；排名第二的克罗格销售额为922亿美元，仅为沃尔玛的28%；排名第三的塔吉特销售额为720亿美元，平均每家店铺销售405万美元；好市多排名第四，销售额为710亿美元，平均每家店铺销售1633万美元。

     美国零售业有如下特点：

     1、零售业体系层次分明、种类繁多、量大面广，极大方便了商品流通和居民生活，是美国经济的重要优势。

     2、连锁经营是美国零售业的主流运营方式，对商品采购、配送、销售、财务等各环节实行专业化分工，货源的95%由总部来确定，5%的生鲜类商品由门店自定。连锁店总部或大区销售中心的配送中心负责订货，配送中心负责门店的进货、配送、分拣、加工、送货等任务。门店则按照总部的指示和服务规范，承担日常销售业务。这种方式为业务扩张提供了一个成熟的商业模式和风险控制手段，新加入者也可获得培训、广告、会计、员工管理、劳动社保方面的帮助。

     3、依托完善的信用体系实现蓬勃发展。美国信用体系建设已有160年历史，在维护社会公共安全、创造诚信社会建设方面发作用巨大，在零售业领域的作用尤为明显。美国有比较完备的信用管理法律体系，财政部、联邦贸易委员会是负责执法和监督的主要行政机构。信用服务公司（也称为信用局）通过银行、信用卡公司、公用事业公司和零售商了解消费者付款的最新记录，向雇主了解消费者职业变化，从政府公开信息中了解消费者特定信息，对消费者进行信用评级。全联（Trans Union）、Equifax、益百利（Experian）是美国三大信用服务公司。

     4、以消费者为中心的商业文化调动了消费者的消费欲望。美国企业对消费者类型、阶层、选购倾向、心理状况等进行研究，指导产品生产、品牌定位和促销策略。美国社会普遍认同经济促销活动，各种促销手段花样繁多，如会员卡、优惠卡、折扣券、返还货款、赠品、免费试用等，消费者为享受优惠，会经常关注各种促销活动，据报道，有2/3的美国人在日常购物中使用优惠券。此外，美国企业特别重视培养“忠实型”客户，因此有时“会员”和“非会员”的商品购买价格会相差50%。

     5、美国的生活方式和国民性格对零售业影响很大。美国人生活富足但不崇尚奢侈，所以商铺装潢一般显得简单粗糙，商品规格普遍较大，但包装简单、实用、醒目；以汽车为主的交通方式，使美国人养成了“一周一次”的大批量习惯购买；美国人热衷创新，在商业领域，超市、仓储式超市、大型购物中心、厂家直销中心等业态都起源于美国，沃尔玛、eBay、亚马逊等商业巨头也都发迹于商业创新。