世界及中国聚丙烯产品的供给状况分析

　　一、世界聚丙烯供需概况

      2002-2011年，亚洲和中东聚丙烯（PP）加速扩能拉动了全球产能快速增长，年均增速达4.4%；产量年均增长率达5.1%；消费量年均增长率达5.3%，从3438万吨增至5205万吨。2002-2011年全球聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势，2004年达到最高值92.6%。之后的几年，由于新增产能的增加，开工率呈现下降趋势，到2011年世界聚丙烯开工率下降为81.7%。

       2011年全球PP产能6422万吨/年，开工率81.7%，产量5247万吨，需求5205万吨，产需基本平衡。2011年全球PP产量较2010年略有增加，需求则较2010年下降3万吨。

       2011年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区。其中，产能3115万吨，占世界总产能的48.5%；需求2702万吨，占世界总需求的51.9%。

       2011年中东产能783万吨/年，较2008年增加371万吨/年，需求为343万吨，产量589万吨，为主要的聚丙烯输出地。

       二、世界聚丙烯供应状况

       从2006-2011年世界主要地区的产能分布来看，世界PP产能主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截至2011年，这4个地区集中了世界78%左右的PP产能。从增长速度来看，北美和西欧这两个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年来大举扩张产能，其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加，2012年中国聚丙烯产能达到了1218万吨，是世界最大的聚丙烯生产国。其他主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、比利时、德国、意大利、沙特、印度等。

       三、世界聚丙烯需求状况分析

       从近6年的全球主要地区PP需求统计来看，世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外，中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势，不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创，而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡，制造业萎缩，从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后，各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长，成为最先摆脱金融危机的地区之一。

       2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨，比2010年增长约5%。其中，亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区，2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨，约占世界总消费量的80.3%。北美地区的消费量为718.1万吨，约占总消费量的13.8%；西欧地区的消费量为781.5万吨，约占15.02%；亚洲地区的消费量为2702万吨，约占51.9%。

       四、国内聚丙烯市场概况

       2002年后，受世界经济逐步复苏和中国加入WTO的推动，中国经济进入了新一轮快速发展期，2002—2007年中国GDP连续5年增长率超过10%，国内投资和出口继续保持大幅增长。在此带动下，聚丙烯的供应与消费也呈现快速增长态势，其中产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的717万吨/年，年均增速高达11.2%；消费由2002年的623万吨增加到2007年的1036万吨；产能的快速增加以及高的开工率，使得我国聚丙烯自给率由2002年的61.0%增加到2007年的70.1%，提高了近10个百分点。

       2008年受美国金融危机的影响，我国纺织、玩具、塑料10945,-40.00,-0.36%制品等行业的出口明显下降，导致聚丙烯的需求仅为1008万吨，较2007年下降了近9万吨。2008年我国聚丙烯新增产能65万吨/年，由于下游需求萎缩，开工率由2007年的102.1%下降到2008年的94.6%，为多年来开工率最低值。2009—2012年国内聚丙烯产能大幅扩张，消费也随着经济复苏而迅速增长。

       五、我国聚丙烯历年产能产量

       近年来，我国PP工业发展很快，随着我国PP生产能力的不断增加，产量也不断增加。2002—2007年，我国聚丙烯工业处于快速发展期，产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的723万吨/年，年均增速高达11.3%。2007年国内聚丙烯生产企业开工率都很高，许多企业开工率在100%以上。为满足市场需求，近几年国内先后有多套大型聚丙烯装置投产。2012年我国PP产能达到1218万吨/年，国内产量达到1109万吨，较2011年增长了13%。

       六、我国聚丙烯生产区域结构

       2002—2012年区域分布变化来看，截止到2012年，除西南地区外，华北、华东、华南、东北及西北地区都有一定产能分布。煤炭资源丰富的西北地区产能增长十分迅速，2012年产能达310万吨，占国内总产能的25.5%，未来西北、华东仍将是国内产能增长的主要地区。

       2012年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和东北，四地产能占全国总产能的83.8%。其中，西北产能310万吨/年，占总产能的25.5%；华东产能282万吨/年，占全国总产能的23.2%；华南产能227万吨/年，占总产能的18.6%；东北产能202万吨/年，占总产能的16.6%。从省市分布来看，浙江以140.6万吨的产量排名第一，其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江等省，前十位省市的产量占全国总产量的70.4%。