2012年哈萨克斯坦银行业概况

　　一、2012年哈银行业业简况

    2012年哈萨克斯坦银行业情况不容乐观，前11个月内，哈银行业损失近1.3万亿坚戈，股东权益规模降至不到5000亿坚戈。但12月以来，“图兰-阿列姆银行”（БТА Банк）完成金融重组对减少银行业损失、显著提高银行业整体表现产生积极影响。

    据监管部门初步统计，2012年哈银行总资产增长8.2%（10524亿坚戈），到2013年年初已经达到138703亿坚戈，增长的主要来源是存款量和股东权益增加。哈萨克斯坦十大银行中大多数都实现资产增长，但“图兰-阿列姆银行”和“阿拉木图贸易金融银行”（АТФ Банк）资产规模收缩，“中央贷款银行”（Банк ЦентрКредит）资产于上一年持平。

    得益于“图兰-阿列姆银行”的财务重组和资本重建，2012年哈银行业股东权益增长1.5倍以上，达到约2万亿坚戈（见表），自有资金增加约7000亿坚戈，额定股本增加2200亿坚戈。去年哈银行业负资产约2410亿坚戈，而至今年初，银行已实现资本约2100亿坚戈。

    2012年，银行业净资产比率从10.2%增长到14.4%。十大银行中，“哈萨克斯坦商业银行”（Казкоммерцбанк，约18.1%）净资产比率高于平均水平，而“图兰-阿列姆银行”、“哈人民银行”（Народный Банк Казахстана）、“俄罗斯储蓄银行”子公司（ДБ АО "Сбербанк"） 、 “Kaspi银行”（Kaspi Bank）和“欧亚银行”（Евразийский Банк）的净资产比率从10.2%到13.8%不等。其余四家银行资本与资产比率为6.1%到8.4%。

    尽管“图兰-阿列姆银行”债务重组使哈银行业实现整体资本增长以及12月份亏损同比显著减少，然而，银行业亏损亏损额依然巨大——超过2000亿坚戈。银行利润仅够弥补七家银行亏损以及“图兰-阿列姆银行”部分亏损（约2500亿坚戈）。

    前十大银行中，资产盈利率最高的是“Kaspi银行”、“哈萨克斯坦人民银行”和“欧亚银行”，资产盈利率分别为3.2%、2.6%和2.1%；“俄罗斯储蓄银行”子银行、“采斯纳”银行（Цеснабанк）、“联合银行“（Альянс Банк）资产盈利率为1.2%—1.8% ；“哈萨克斯坦商业银行”和“中央贷款银行”资产盈利率低于0.1%；其余两家银行资产盈利率为负。整体而言，哈银行业共有8家银行亏损，几乎1/4信贷款机构支出大于收入。

    2012年，哈萨克斯坦银行业再次未能达到改善或至少是稳定资产质量的期望。据监管机构信息，哈银行业一年内不良贷款额（五级分类中的“可疑”和“损失”类）增加6000亿坚戈，达42700亿坚戈。贷款潜在损失形成的预计负债规模增加6400多亿坚戈，达到4万亿坚戈。不良贷款和预计负债规模增加的主要原因是大型银行资产质量恶化。2012年“图兰-阿列姆银行“不良贷款和预计负债为分别为2600亿和4800亿坚戈，“哈萨克斯坦商业银行”——分别为1670亿和920亿坚戈。“阿拉木图贸易金融银行”不良贷款增加近760亿坚戈，预计负债至少60亿坚戈。十大银行中其余7家资产情况较好，其中“联合银行”不良资产只有40亿坚戈。在这种情况下，随着贷款额增加，2012年不良贷款在总贷款组合中的比重从50.1%下降到44.5%。

    2012年银行贷款组合（不包括银行间贷款）增长13.4%，达到9.9万亿多坚戈。但尽管贷款额增加，不良贷款在银行业中的比重还是从35.1%增长到36.7%。在“图兰-阿列姆银行”贷款组合中，类似贷款比重达87%，“阿拉木图贸易金融银行”—41.4%，“哈萨克斯坦商业银行”—40.4%。尽管上一年相比有所下降，但“联合银行”和“哈萨克斯坦人民银行”继续保持较高不良贷款率。“Kaspi银行”和“中央贷款银行”不良贷款率分别增长到18.4%和16.3%，其他三家银行维持在3.8%到8.8%之间。

    在GDP快速增长的背景下，资产恶化和复苏缓慢不仅会降低银行业在国民经济中的比重，还会削弱银行业对哈经济持续发展的支持。2012年哈银行资产占GDP比重降至45%，而2008年银行资产该占GDP的74%；2012年贷款组合占GDP32%，2008年—46.5%；2012年存款占GDP29%，而2008年占33.7%。

    二、2013年哈银行业前景

    2009年，哈萨克斯坦纳银行业曾处于困难境地。当时哈国银行业积累的问题已经非常明显，得益于政府提供的大规模支持，系统性银行危机才得以避免。但2009年哈银行负资产仍然达到近1万亿坚戈，亏损则更是达到2.8万亿坚戈的天文数字。2010年有三家大型银行进行了金融债务重组，这一举措不仅显著改善了本银行状况，而且提高了哈银行业整体基本指标。当时曾预期银行业即将迎来复苏，但事实是，2011年底“图兰-阿列姆银行”宣布暂停支付外债，并且只有在2012年进行第二轮债务重组之后银行业各项数据才有所好转。

    债务重组和国家支持总体上有助于银行缓解困难、解决债务问题，但银行资产质量不仅没有提高，反而进一步恶化。银行资产负债表上，闲置资产超过银行总资本两倍多，不良贷款无法带来收益，仍然使银行束手束脚。因此，银行业中期发展前景首先取决于能多快清除银行资产负债表上的“坏”帐。银行资产负债表清理工作预计将于今年开始，银行将确认损失并核销不良贷款，部分不良资产可能由哈萨克斯坦国家银行去年创建的不良贷款基金购买。此外，问题贷款将被转移到二级银行建立的资产管理公司。

    由于已出现问题的银行无法吸引投资者，而且暂时也看不到回购不良贷款以及释放储备的希望，因此除了少数几家银行将继续得到国家的广泛支持，大部分其他银行必须自己解决问题。显然，这个过程不会很快。哈萨克斯坦国家银行(Национально Банк)领导称，清理银行资产负债表可能需要2年到两年半的时间。

此外，银行业的重建还取决于国际和国内条件的变化。总而言之，哈萨克斯坦银行业仍将经历困难的一年。

（信息来源：中国驻哈萨克经商参处）