2015-2019年中国柴油发动机行业产业链下游行业应用领域分析

柴油发动机及零部件广泛应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、船舶、 固定动力和发电设备等行业。柴油发动机及零部件行业与下游行业的发展紧密相联。
 

1、中重型卡车应用领域分析

中重型卡车是现代社会最重要的生产资料和生产工具之一，其发展与整体国 民经济发展高度相关。近30 年来，受益于固定资产投资的强劲增长、公路网络 的完善和物流业的蓬勃发展，我国公路货运量持续攀升。据《交通运输行业发展 统计公报》的数据显示，2016 年末全国公路总里程469.63 万公里，比上年增加11.90 万公里；全国公路完成货运量334.13 亿吨，同比增长6.1%；公路完成货物 周转量 61,080.10 亿吨公里，同比增长5.4%。2017 年末全国公路总里程477.35 万公里，比上年增加7.82 万公里；全国公路完成货运量368.69 亿吨，增长10.3%， 货物周转量66,771.52 亿吨公里，增长9.3%。公路网络的不断完善为中重型卡车 的发展提供了基础条件，在政府大力支持下我国物流业进一步快速发展，大型物 流企业的逐渐形成，对中重型卡车的需求形成支撑。

21 世纪以来，由于中央政府持续加大固定资产投资力度，大力发展基础设 施建设，国内经济迎来新一轮发展，我国中重型卡车市场需求大幅提升。我国的重型卡车在2005 年-2010 年经历了一个稳定的高速增长时期，年复合增长率达 34%，2010 年中国重卡销量达到 101.74 万台。2011、2012 年由于市场需求回归 常态等原因，销量有所下滑，2013 年、2014 年有所回升；2015 年销量受宏观经 济环境影响下滑。近年来，受基建投资加速、PPP 项目推进、国家大力支持物流 行业发展的促进，以及2016 年“汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量 限值”（GB1589）治超新政实施使得单车重卡普遍运力下降 10%以上、整车批 量更新置换周期到来等因素影响，2016 年重卡销售73.29 万辆，增幅达到33.08%， 2017 年重卡销售111.7 万辆，同比增长52.39%，2018 年重卡销售114.5 万辆， 创下历史销量新高。

目前我国商用车产量占汽车总产量的比重与世界水平相比偏低。从长期来 看，限制超载政策的进一步落实将进一步促使我国汽车结构的调整，商用车产量 占我国汽车总产量的比例将逐步提高，未来增长空间较大。

其次环保政策趋严、排放标准升级，将持续导致部分车主提前报废旧车换新 车。尤其是2018 年7 月国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出大 力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，2020 年底前，京津冀 及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100 万辆以上。同时2019 年7 月1 日起，京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等 重点地区、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。随着蓝天保卫战持续 进行，以及排放标准升级推进，未来全国范围内的国III 重卡更新有望陆续展开； 根据《2018 机动车环境管理年报》披露，2017 年国III 及以前的柴油货车保有 量占比为51.8%，未来三年内该类重卡更新换代需求较为旺盛。

此外大功率、轻量化高端重卡是行业发展方向。重卡是公路运输、工程建设 的重要生产资料，随着物流、基建的发展以及用户从个人向组织化、集约化物流 公司集中，大功率高端化重卡在提升运输效率、节能环保等方面的优势逐渐显现。 大排量、轻量化、高性能环保重卡对客户的吸引力大增。随着我国“稳增长、调 结构”、“一带一路”倡议、“制造强国”战略的实施，物流行业的进一步发展 壮大，以及治超新政的进一步实施，“蓝天保卫战”等环保政策趋严，未来市场 对大功率高性能重卡的需求将逐渐提高，从而带动我国大功率发动机及其零部件 行业的发展。

2、 客车领域

近 30 年来，我国高速公路通车里程持续增加，居民出游热情高涨，客车产 品品质不断提升，带动了客车市场需求快速增长。由于我国为世界第一人口大国， 公路客运量相当巨大，我国也逐渐在近十年发展为世界第一大客车制造国。

从 2003 年开始，中国客车产量一直保持在世界首位。“十二五”期间，我 国客车工业发展较快，2012 年我国客车销售50.72 万辆，同比增长25.73%。2013 年，我国客车销售55.89 万辆，同比增长10.19%。2017 年客车销售数量52.70 万辆，销量有所下降。随着我国城镇化、乡村振兴战 略的实施，客车行业将平稳发展。

3、农业机械应用领域

农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。我国农业机械工业受益于国家政策鼓励、资金投 入、财税优惠等多个方面的扶持，以及科研、生产、开发体系进一步的创新和发 展，产业规模不断扩大并稳步保持快速发展态势，主要总量指标已经位于世界前 列，成为世界农业机械制造大国。以具有代表性的农业机械产品拖拉机和联合收 割机为例，生产数量远远超过其他国家，居世界首位。农业机械总动力由2006 年的72,522.12 万千瓦增加至2017 年的99,017.08 万千瓦。

提高农业规模经营水平能够大幅度降低农业生产成本，所以我国农业规模经 营呈现加快趋势。中央一号文件多次强调转变农业经营方式转变的重要性，2015 年8 月国务院办公厅印发《关于加快转变农业发展方式的意见》指出提高农业规 模经营水平是转变农业经营方式的关键。2017 年，国务院、中共中央《关于深 入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出： 积极发展适度规模经营，加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营。 《十三五规划纲要》提出要大力推进农业现代化，提高农业机械化水平。随着我 国农业经营规模从户营走向集约化、规模化，大马力农业机械产品需求加大。

农业规模化、集约化将为农业机械工业带来良好的发展前景。与欧美发达农 业经济体相比，当前我国农户的平均农地经营面积较小，一般中国多数谷物生产 农户的经营规模不超过15 亩。在粮食生产领域，我国农户的平均经营规模大约 是欧盟的几十分之一、美国的几百分之一。所以，集约化具有很大的提升空间， 这将为农业机械工业带来较大的发展机遇。《中国制造2025》将农业机械装备作为国家的战略任务和重点，指出：到2020 年农业机械工业总产值达到6,000 亿元，国产农业机械产品市场占有率90%以上，发动机、传动系统、控制系统等 关键零部件实现国内自主配套；到2025 年农业机械工业总产值达到8,000 亿元， 200 马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达60%。

随着土地集中、规模化经营的快速推进，全程农业机械化等政策的深入落实， 我国农业机械市场具有广阔的发展空间。

4、工程机械领域

柴油发动机报告_2019-2023年中国柴油发动机行业市场调研及市场发展分析报告显示工程机械行业与宏观经济发展、固定资产投入紧密相关。柴油发动机作为装 载机、挖掘机、推土机、叉车等工程机械的动力源，主要应用于道路、桥梁、城 市建筑等领域。十几年来，我国固定资产投资节节攀升，2017 年社会固定资产 投资达到641,238.39 亿元，增长率达到5.73%。在全社会固定资产投资规模不断 扩大的背景下，我国新农村建设、高铁、高速公路、机场等基础建设以及城镇化 率的快速提升，对装载机、挖掘机、推土机、叉车等工程机械需求大大增加，必 将加快我国工程机械行业的发展。

2011 年，我国工程机械行业销售收入突破5,000 亿元，同比增长17%以上， 产销数额排名世界第一；2012 年我国工程机械行业销售收入5,626 亿元，同比增 长2.96%。2013 年至2015 年，我国工程机械行业出现一定的调整，2015 年全行 业实现销售收入4,570 亿元，比2014 年下降11.7%。2016 年，工程机械行业受基建投资、房地产投资加大，以及“一带一路”建设推进，行业发展状况出现了 积极的变化，2016 年全行业实现销售收入4,795 亿元，比2015 年增长4.93%； 2017 年全行业实现销售收入5,403 亿元，比2016 年增长12.7%。

伴随国家城市化、新农村建设和新型城镇化的推进步伐，居民住宅建设、社 会主义新农村城镇化建设和农村道路建设需求随之产生。“一带一路”倡议先行 的交通基础设施互联互通，也需要建设公路、铁路、航运等领域的联通设施。此 外，我国将继续加快“西部大开发”的进程，一批以推进西部交通、能源等基本 建设为主体的项目将为工程机械、矿山机械、载重车辆及其配套的内燃机动力提 供良好的发展基础。根据《工程机械行业“十三五”发展规划》，到2020 年我 国工程机械行业将实现收入6,500 亿元，其中外销收入将达240-250 亿美元，国 际市场占有率有望达到20%，高端配套件自主化率达到80%。所有一切为柴油 发动机及零部件生产企业提供了广阔的市场空间。

5、发电领域应用

柴油机在发电领域的应用，主要是用于配套发电机组。柴油发电机组是一种 独立的发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动 力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电 池等部件组成。发电机组主要用作备用电源、替代电源、移动电源等用途。备用 电源的主要作用是，在网电突发故障时，保障目标部门的电力供应不发生中断，主要应用领域包括通信设施、核电站、高层建筑等。替代电源作用，主要指某些 没有电网供电或者电网不稳定的国家和地区，如非洲、中东和东南亚等，由柴油 发电机组替代电网，成为生活用电的主要电源。移动电源的主要作用是当通信设 施、电网设施建设、检修或发生故障时，以及在石油勘探、地质考察、户外电视 转播等野外作业场合提供应急或临时的电力供应。

A、我国柴油发电机组行业情况

在我国，除了大多数消防、救援车装配柴油发电机组外，重要的通讯设施、 邮电系统、高层建筑、矿山企业、核电厂、医院、工业制造厂、星级酒店和写字 楼也装备了备用应急柴油发电机组。2003-2005 年，在我国经济快速增长和结构 性缺电双重因素的影响下，柴油发电机组成为企业、工厂进行正常生产经营的必 备设施，进而导致柴油发电机组的销量急速上升，出现了供不应求的局面。 2006-2007 年上半年，伴随国家电力供应的日趋完善，柴油发电机组作为替代电 源的市场需求出现正常回落。2007 年下半年至2008 年，国内遭遇冰雪及地震等 重大自然灾害，使得电力设施出现大面积毁损，国家开始采取措施大力提高供电 可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，导致2008 年柴油发电机组 国内市场需求快速增长。2008 年下半年国际金融危机爆发并逐渐向实体经济蔓 延，北美、欧洲、中东等主要市场需求出现萎缩，大部分生产厂商的订单出现了 下滑，导致2009 年柴油发电机组销量出现了下滑。2010 年随着经济复苏和拉动 内需政策的进一步落实，实体经济逐渐恢复，重工业持续增长，各领域对电力的 需求比较旺盛，2010-2013 年国内柴油发电机组的市场需求稳步增长，2013 年增 长达到13.82%，市场规模达到173 亿元；2017 年，我国柴油发电机组市场规模 为 251.5 亿元，柴油发电机组行业营业收入为 225.2 亿元。2015 年至2020 年， 预期市场销售稳步增长，年复合增长率约8.7%。

B、全球柴油发电机组行业情况

近年来，全球柴油发电机组行业保持稳步增长。世界柴油发电机组的需求增 长主要来自以下几个因素：第一，城镇化。全球人口的增长和城市化的进程对备 用电源的需求增长；第二，基础设施建设。新增基础设施建设增加对移动电源和 自备电源的需求；第三，更新换代。各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国 防等要害部门对自备电源、备用电源和移动电源的配置及持续更新换代需求；第四，发展中国家内生需求。发展中国家电网普及率仍然较低，例如在非洲国家， 大约只有50%的人可以使用电网提供的电力，而电力需求不断增长。因此，柴油 发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。在全球新兴经济体经济 较快增长的背景下，柴油发电机组的全球需求也不断释放，呈现稳定增长，2009 年需求为72 亿美元，2015 年需求市场规模达到130.6 亿美元，大部分新增需求 来自中国、中东、东南亚、非洲产油国、拉美等新兴经济体以及矿产资源丰富的 澳大利亚等国家和地区。据预测到2021 年，柴油发电机组市场规模将增至169.6 亿美元。

此外，智能化、混合能源发电机组逐步普及使用成为行业的发展趋势。近年 来，智能化柴油发电机组在国内外市场获得了较大的发展，产品使用范围不断扩 大。很多领域都需要可靠性高，稳定性强，可以持续工作的自动化发电设备。在 某些特殊的环境中，如偏远山区，荒野丛林，海岛沙漠是无人看守的，但它们对 电能的要求却是不可间断的，如何实现远程遥控、及时通讯、智能化维护，这对 智能化机组提出了新的要求。此外，将可再生能源技术集成入传统发电机组，实 现太阳能、风能、蓄电池组、市电、燃气机组、柴油发电机组的一体化有序管理， 可以有效减少能源浪费，显著提高能源供应效率，降低能耗、污染排放。