2018年矿山机械行业竞争格局和主要竞争企业分析

1、矿山机械行业市场化程度

我国矿山机械行业经过长期发展已基本形成了以非公有制经济为主体的、充 分竞争的市场格局。目前矿山机械行业各类主体投资活跃，市场化程度较高。据统计，2016 年我国矿山机械行业私人控股企业的主营业务收入占比达69%，较 上年度上升5 个百分点，私人控股企业已成为该行业经济的主体。

2、矿山机械行业竞争格局

①矿山机械行业的竞争情况

目前，矿山机械行业的市场集中度较低，市场主体以中小型企业为主。据统 计，2016 年我国矿山机械行业中小型企业主营业务收入为3,134.76 亿元，占行 业总体收入的比重为75.12%，其中小型企业的收入比重过半，行业的区域化特 征较为明显。

矿山机械应用范围较广，主要包括砂石、煤炭、金属矿产等对矿山机械需求 较为旺盛的领域。一般而言，企业会根据自身业务情况在应用领域及细分市场采 取差异化竞争策略，具体如下表所示：

②破碎筛选行业的竞争情况

我国矿山企业规模大小不一，对破碎筛选设备的产量、给料口径、使用寿命、 设备操作、维修难易程度等需求存在较大差异，具体如下表所示：

大中型矿山企业更倾向于产量大、使用寿命长、操作简易、智能化程度高的 高端成套设备。因此，向大中型矿山提供破碎、筛选设备的供应商相对比较集中， 主要包括山特维克、美卓、特雷克斯等知名跨国公司，以及浙矿重工、南昌矿机、 双金机械等国内领先企业。上述企业通常具备1,000TPH 以上成套设备的制造能力，能满足大中型矿山企业对生产效率、节能、环保等方面的更高要求。由于物 流条件和区域市场容量的限制，部分小微型矿山主要采购型号较小、性能和价格 相对较低的破碎、筛选设备，但随着下游产业结构的逐步调整，小微型矿山的生 存压力不断加大，导致中小型矿机生产企业面临市场逐渐被压缩、竞争更为激烈 的挑战。

3、矿山机械行业内主要企业情况

目前在国内中高端市场的主要竞争对手包括山特维克、美卓、特雷克斯 等知名跨国公司，以及南昌矿机、双金机械等国内企业。上述竞争对手的简要情 况如下：

（1）山特维克

山特维克总部位于瑞典，是一家高科技工程跨国集团，旗下拥有矿山、机械 加工、材料科技、工程机械、创投五大业务领域。山特维克的业务范围遍及全球， 并在130 多个国家设有代表处，2017 年销售额约909.05 亿瑞典克朗（约合人 民币683 亿元），员工超过4 万人。山特维克于1985 年进入中国市场，2017 年在中国的销售额约62.59 亿瑞典克朗（约合人民币47 亿元）。

（2）美卓集团

美卓集团总部位于芬兰，是全球领先的工艺及性能解决方案供应商，并在全 球50 个国家运营，为建筑、矿山、石油、天然气等行业提供一流的设备和全面 的解决方案。其中矿山设备包括各种破碎、筛选、输送、给料和分选设备。2017 年，美卓集团全球销售额约27.06 亿欧元（约合人民币208 亿元），员工人数 超过1.1 万人，在中国的销售额约 1.62 亿欧元（约合人民币12.5 亿元），员工 人数超千人。

（3）特雷克斯

特雷克斯是一家总部位于美国，专业从事吊装与物料搬运设备制造的跨国企 业，旗下有高空作业平台、建筑机械、重机、物料搬运与港口解决方案和物料处 理事业部。产品覆盖高空作业平台、移动式起重机、塔吊、工业起重机、港口设 备、绝缘电力作业设备、物料搬运、破碎与筛分和小型建筑机械等九个产品大类。2017 年，特雷克斯销售额约43.63 亿美元（约合人民币295 亿元），员工超过 2 万名。

（4）南昌矿机

南昌矿山机械有限公司成立于 2003 年，是原机械部、煤炭部指定生产洗选 设备、破碎筛选设备的重点骨干企业，员工400 人左右。该公司以给料设备系 列、破碎设备系列、筛分设备系列、螺旋洗砂（石）设备系列以及其他各种洗选 设备的开发、生产、销售为核心业务，产品应用于中金集团、福建紫金、西部矿 业、中国铝业、太钢、马钢、宝钢等国内主要矿山企业。

（5）双金机械

浙江双金机械集团股份有限公司成立于 1987 年，是一家集矿山机械成套设 备的研发、生产、销售及工程项目施工为一体的国家级高新技术企业，下设6 家控股子公司，拥有96 项国家专利，员工超过800 人。双金机械的产品主要服 务于建筑砂石生产和金属矿山原料破碎，具体可分为成套生产线、破碎设备、制 砂设备以及设备配件等。

（6）浙江浙矿重工股份有限公司

主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国 内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。根据全国矿山机械标准化技术委员会 出具的《证明》，“公司作为国内矿山机械行业研发与制造骨干企业，是全国破 碎机械领域的知名与重点企业。公司生产的单缸液压滚动轴承圆锥破碎机技术在 国内处于领先水平，并得到广泛应用。”同时，根据全国矿山机械协会出具的《证 明》，公司在我国破碎筛分行业有很高的知名度，公司的破碎筛选设备产销量在 国内排名前列。

公司破碎、筛选设备拥有多项核心技术，产品稳定性、智能化、生产效率等 均处于行业前列，与国外竞争对手相比，公司产品具有明显的性价比优势，已在 国内中高端设备领域形成较强的市场竞争力和良好的市场口碑。