中兴通讯4.5亿美元贷款案分析报告

        中兴通讯的4.5亿美元四年期子弹式贷款案已经吸引到八家银行参贷。 中银香港（承贷1.255亿美元）、法国东方汇理银行香港分行（承贷7,500万美元）、法国巴黎银行香港分行（承贷6,000万美元）和法国兴业银行香港分行（承贷5,000万美元）担任牵头行兼簿记行。 牵头行中国建设银行（亚洲）和上海浦东发展银行香港分行各自承贷6,000万和3,000万美元。 安排行彰化银行新加坡分行、第一银行香港分行、台湾土地银行香港分行和台湾合作金库香港分行分别承贷1,000万美元。 高级经理行玉山银行香港分行和华南银行香港分行各承贷500万和450万美元。 签约已在7月18日举行。

        该笔融资将通过中兴通讯（香港）有限公司借入，由中兴通讯担保。中银香港担任额度代理行。 综合收益为265基点，前端费为160基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码225个基点。 资金将用于一般运营资本、资本支出和对一笔4.5亿美元贷款再融资。2011年7月借入的这笔4.5亿美元三年期贷款，是一笔9亿美元旧贷款的一部分，旧贷款中还包括4.5亿美元五年期定期贷款部分。其中的三年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码160个基点，五年期贷款利率为加码195个基点。