2018年模具和金属结构件行业发展的有利和不利因素分析

1、2018年模具和金属结构件行业发展的有利因素分析

（1）模具和金属结构件行业国家政策支持

汽车生产中95%以上的零部件需要依靠模具成型，汽车冲压模具作为汽车零部件的重要制造设备，在汽车整车制造质量中占据重要地位。我国高度重视汽车 冲压模具行业的发展，2010 年10 月发布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》、 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《重大技术装备自 主创新指导目录（2012 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年 修改版》、《鼓励进口技术和产品目录（2016 年版）》等一系列政策文件都对汽车 冲压模具行业进行了鼓励和扶持。

随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业作为汽车工业的配套行 业，在汽车工业中的地位越来越重要。我国高度重视汽车零部件行业的发展，2017 年11 月国家发展和改革委员会印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划 （2018-2020 年）》，文件中明确提出：加快先进金属及非金属关键材料产业化， 重点发展汽车用超高强钢板及零部件用钢等；未来十年将是我国汽车零部件行业 发展的重要机遇期，通过产业政策扶持，强化行业创新，提升我国汽车零部件行 业在全球的竞争力。

（2）国民经济持续增长，居民消费升级拉动市场

近年来，我国国民经济一直保持较高的增长速度，人均国内生产总值从2007 年的2.02 万元增长到2017 年的5.97 万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断 增多。国民收入的增长将带动消费结构的升级，汽车作为排浪式消费的带动作用 依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车产销量 市场的持续增长。根据中国汽车工业协会的统计，全国千人汽车保有量从2007 年的33 辆增长到2017 年的156 辆，年复合增长率为16.82%，但距离中等发达 国家千人400 辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居 民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的 持续扩大对汽车冲压模具和汽车零部件行业规模的扩大提供了有力的保障。

（3）我国汽车产销量连续九年世界第一，并保持持续增长，国产品牌汽车 占有率不断提高

2017 年，我国汽车产销突破2,900 万辆，连续9 年位居全球第一，其中国产 品牌汽车销量占比将近50%，市场认可度大幅提高。

根据工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》预计：随 着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将 保持高位平稳增长，预计2020 年将达到3,000 万辆左右、2025 年将达到3,500 万辆左右。

汽车市场的持续景气和国产品牌汽车的崛起将给上游零部件的国内企业带 来更多的业务机会。

（4）模具和金属结构件行业产品更新周期缩短，有利于模具及零部件行业的发展

随着汽车市场竞争的日趋激烈以及消费者个性化、多样化需求的特点，汽车 更新换代的周期快速缩短，全新车型开发周期已缩短至1-3 年，旧车改款周期已 缩短至4-15 个月，通常情况下，全新车型的推出需要设计制造新的模具。同时， 整车制造对汽车冲压模具的需求量较高，制造一辆普通的轿车平均需要接近 1,000 套的冲压模具。

通常在新车型和改款车型上市初期，由于销售价格较高、利润空间较大，为 其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平；随着销售周期的延长，通常整车厂会 要求下调零部件采购价格，因此，产品周期的缩短和新款车型的增多有利于技术 实力较强的零部件企业利润水平的维持和提高。

（5）新能源汽车的迅速发展，有助于汽车模具和零部件行业领先企业扩大 竞争优势

根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车销量从2012年的1.20万辆增 加至2017年的77.70万辆，在2017年全球新能源汽车的销量、增速及市场份额这 三项数据中，中国均位列世界第一。汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源 汽车的发展中获益。首先，由于车型、结构与传统燃油汽车存在一定差异，新能 源汽车需要设计制造全新的模具，大幅度增加了市场对模具的需求量；其次，新 的模具通常在加工精度、使用寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平 的提升和行业领先企业市场份额的扩大；再次，新能源汽车的轻量化趋势更加明 显，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升，超高强度钢 板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具和零部件生产企业的技术水平 有更高的要求。随着新能源汽车的迅速发展，汽车模具和零部件行业领先企业凭 借其更充足的资本和更领先的技术，可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的 机会，有助于其扩大在行业中的竞争优势。

（6）模具和金属结构件行业国内部分企业综合竞争力持续提升

我国汽车冲压模具行业经过多年的技术引进、吸收和创新，实现了装备水平 和技术水平的显著提升，与全球领先企业的技术差距不断缩小，部分国内领先冲 压模具企业的大型级进模和多工位模已经接近或达到国际水平。此外，汽车冲压 模具技术的提升也相应提高了冲压件的生产技术水平，同时，国内的技术人工成 本具有一定的比较优势，目前国内企业在内外饰和冲压件等汽车零部件领域中已 具备较强的配套能力，部分优势企业依靠成本优势和配套能力，从国产替代过渡 到全球供货，已成为具有国际竞争力的厂商。

（7）我国通信市场发展良好，通信企业增长迅猛

近年来，我国通信设备行业同样实现了快速增长。根据国家统计局的数据显 示，2010-2017年，我国通信设备行业主营业务收入从9,903亿元增长到34,780亿 元，年复合增长率为19.66%。

此外，以华为、中兴等企业为代表的中国通信企业在海外业务发展势头迅猛， 也为金属结构件供应商带来了更多的业务机会。

2、2018年模具和金属结构件行业发展的不利因素分析

（1）模具和金属结构件行业专业人才缺乏

我国模具行业起步较晚，发展周期较短，高端专业人才储备缺乏，人才培养 体系不完善，在我国模具企业“由大转强”进程中，高素质的研发设计和经营管 理人才资源明显不足。其中，在国内专业化的冲压模具企业中，能够掌握 CAD/CAE/CAM 模具设计软件的专业人才缺乏，掌握CAE 设计分析技术的人才 更为紧缺；国内汽车零部件行业则缺乏具备精细化管理的理念和经验的高端管理 人才。

（2）汽车零部件行业集中度低

国内汽车零部件企业数量众多，小而分散。我国汽车零部件企业数量在10 万家以上，大部分为中小型企业。大型企业尤其是生产核心汽车零部件的内资大 型汽车零部件企业数量较少。大量的内资汽车零部件供应商仍然分布在中低附加 值的汽车零部件领域，激烈的竞争造成投资分散且重复，行业整体优势难以体现 出来。规模较小的企业往往受制于资本，相对落后的生产工艺和设备既造成了能 源和资源的浪费，又难以保证产品品质，无法进入利润丰厚的高端市场。