2015-2019年工程机械行业市场发展现状分析

根据中国工程机械工业协会 2011 年6 月发布的《工程机械定义及类组划 分》，工程机械可划分为：挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压 实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机 械等。其中，公司生产的数控钢筋加工装备属于钢筋及预应力机械。

工程机械行业是为国民经济各领域提供先进建设和施工技术装备的战略性 产业。我国工程机械在2009 年销售量和营业收入跃居世界首位，成为世界工程 机械制造大国。

目前，我国已成为世界上工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一， 工程机械行业本土品牌产品已基本满足国内重大工程施工所需。我国工程机械行 业的品牌影响力、国际化程度、科技和创新能力、规模和总量、品质和质量、企 业管理水平、价值链的综合能力以及承担社会责任等诸多方面取得了显著成效。 工程机械行业的制造技术、工艺和装备水平的进步与发展，使工程机械行业取得 了突出成绩，制造过程已逐步从传统制造模式向先进制造、绿色制造、低成本精 益制造方向推进。工程机械行业在两化融合的推进中，提升了制造流程中计划、 工艺、管理、物流配送等信息化水平，提升了产品质量与可靠性水平和产品全生 命周期的服务水平，带动了国际竞争力的提升。

工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，是产业关联度高、吸纳就业 能力强、技术资本密集、对国民经济贡献显著的支柱产业之一。

工程机械分析报告显示2016 年，我国工程机械行业在前几年海外投资快速发展的基础上，继续实 施国际化发展战略，进一步深耕国际市场，研发推广新型适用目标市场的产品， 不断健全海外营销及服务体系，加大力度培养国际化人才和营销队伍，拓展新型 营销渠道，海外事业进一步取得实效。徐工集团工程机械股份有限公司、中联重 科股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、山推工程机械股份有限公司等一 批企业积极加强与“一带一路”沿线国家的国际产能合作，在重点国家深度布局，实现了海外收入占比的明显提升。

2019年1~4月挖掘机共计销售10.3万台，同比增长19.1%，其中4月份挖掘机销售28410台，同比增长7.0%;1~4月，汽车起重机共计销售17567台，同比增长 68.3%，其中4月份销售 5152台，同比增长65.1%;1~4月，叉车共计销售21.0万台，同比增长6.7%，其中4月销售5.7万台，同比降低4.1%;1~4月，装载机销量达4.1万台，同比增长5.8%，其中4月销售1.2万台，同比增长1.8%;1~4月，压路机销量达6782台，同比降低12.4%，其中4月销售2110台，同比降低23.7%。

可以看到，4月挖掘机销量增速有所回落，挖掘机市场发展逐步趋于稳定。而汽车起重机仍然保持高速增长态势，预计在2019~2020年迎来更新换代的高峰期，有望正式接力挖掘机成为带动工程机械行业持续复苏的动力源。叉车销售虽然出现负增长，但总量依然维持高位。装载机销量增速持续放缓。压路机销量增速下滑较大。由此，即便中美贸易摩擦给工程机械行业带来不小的影响，形势仍然乐观。

2019年4月国产品牌挖掘机销量增速均超过行业7.0%的增速，而外资品牌则低于行业平均增速，并且外资品牌销量同比均呈现出下滑态势。国内品牌三一重工、徐工、山东临工、柳工销售分别同比增长9.6%、10.9%、68.4%、23.2%;外资品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘机销售分别同比降低3.2%、12.1%、17.7%。而在市占率方面，国产龙头企业市场份额逐步加大，优势愈发明显，外资品牌市占率被进一步挤压。三一、徐工、山东临工、柳工4月市占率分别为23.7%、14.4%、10.6%、7.0%，分别同比增加0.6、0.5、3.9、0.9个百分点;卡特彼勒、斗山、小松4月市占率分别为10.5%、6.6%、3.9%，分别同比降低1.1、1.4、1.2个百分点。随着国产品牌中大挖技术水平的提升、产品性价比优势的凸显，未来国产龙头可能将进一步加大对中大挖的进口替代。