2016-2020年金属零部件行业竞争格局和竞争对手分析

一、金属零部件行业竞争格局分析

我国金属零部件行业内企业数量较多，根据同花顺iFind 数据显示，截至2017 年末，全行业规模以上企业数量超过2 万家。行业内企业主要集中在长三角、珠 三角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属产品 制造企业。行业内专业从事金属制造服务的企业多为民营类企业，其资金实力、 技术装备及生产工艺等综合性实力偏弱，行业内企业平均年收入约为1.6 亿元， 行业集中度不高，我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。

目前，行业内大部分企业虽然具有一定的生产制造实力，但总体的技术水平、 研发能力与国外企业相比存在滞后的情况。行业内另有部分企业拥有先进的技术 以及管理，且资金实力较强，能够为客户提供定制化的产品，随着下游客户对制 造技术和研发水平要求的提高，该部分企业的市场份额将逐步扩大，行业集中度将有所提高。

金属零部件分析报告_2020-2026年中国金属零部件行业市场分析与行业调查报告显示精密金属制造服务于众多下游领域，服务不同下游行业领域的金属制造企业 间竞争较少，此外，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度随着金属零部件精 密度要求的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但 是，高精度、高稳定性的金属制造则需要大量资本进行前期的机器设备等固定资 产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行 业内能够满足上述人力、物力要求的企业有限，而下游行业对于精密金属零部件 的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品要求的提高而降低。

二、金属零部件行业主要竞争对手

就目前主要产品和客户而言，公司竞争对手情况如下：

（1）伊利诺伊工具制造公司（Illinois Tool Works Inc.以下简称： “ITW”）

ITW 是一家多元化的制造企业，涉足领域包括汽车、建筑、工业包装、焊接、 测试和测量、食品设备、消费包装、表面装饰、聚合和流体化工等行业，上世纪 六十年代ITW 在纽约证券交易所上市。ITW 在57 个国家拥有800 多个业务部门， 员工总数约6 万人，专利数量已经超过了1 万9 千项。作为专业的汽车零部件供 应商，ITW 主要产品包括金属紧固件、深拉深金属部件等。近三年ITW 汽车营业 部收入分别为25 亿美元、29 亿美元和33 亿美元，自2012 年至今汽车营业部收 入年复合增长率达到7%。

（2）德国配伟奥控股集团（Progress Werk Oberkirch AG 以下简称“PWO”）

PWO 经过一个世纪的发展，现已成为一家为全球汽车业提供高精度冲压、高 精度拉深及金属部件装配的跨国公司，主要产品包括电子管空气稳压器和部件、 底盘控制系统及部件、车身电子控制系统及部件、车身及内部系统及部件，以及 高精度汽车模具和高精度汽车备件产品。PWO 总部位于德国，其在捷克、加拿大、 墨西哥及中国都拥有子公司及生产基地，集团员工总数接近3,500 人。近三年PWO 营业收入分别为4.05 亿欧元、4.10 亿欧元和4.61 亿欧元。

（3）深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称：“欣天科技”）

欣天科技主要从事移动通信产业中射频金属元器件和射频结构件的研发、生 产和销售，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。公司客户包括诺基亚、新美亚（ Sanmina ）、伟创力 （Flextronics）、康普（CommScope）、上海国基、大富科技等移动通信主设备商 及电子制造服务商。欣天科技于2017 年在深交所创业板挂牌上市，近三年欣天科 技营业收入分别为20,693.61 万元、24,077.96 万元和23,268.48 万元，毛利率 为46.60%、47.81%和36.37%。

三、苏州瑞玛精密工业股份有限公司

公司是一家具有模具设计、研发和生产能力的移动通信、汽车、电力电气等 领域金属零部件供应商，公司以模具开发、冲压工艺设计为核心技术；以级进模 为模具研发方向；应用先进的计算机和自动化技术贯穿开发生产全过程；并辅以 专业的流程设计、高效的管理体系和良好的成本控制，从而具备客户认可的研发 能力和质量保证能力。截至2018 年6 月30 日，公司已获得发明专利授权29 项， 实用新型专利50 项；公司21 件产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。 另外，公司还获批组建了江苏省紧固件冷镦模具工程技术研究中心、苏州市高精 拉伸模具应用工程技术研究中心；公司及子公司新凯精密均被认定为高新技术企 业，公司的模具开发、工艺设计等研发实力在行业中处于领先地位。

公司已通过多家知名的跨国移动通信主设备商、汽车零部件供应商和电子制 造服务商的认证，并与之形成了长期稳定的合作关系。公司移动通信行业制造主 要服务于诺基亚、爱立信两家全球移动通信主设备商以及伟创力、捷普、新美亚 等知名电子制造服务商；汽车行业制造主要服务于敏实、哈曼、采埃孚天合、大 陆、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强企业。公司凭借优质的产品、快速的反 应取得了采埃孚天合最佳交付奖、诺基亚铱金（Iridium）供应商等荣誉。

精密金属零部件市场产品因种类繁多、配套体系不同，无法准确统计，权威统计部门 或相关行业协会也未发布该等零部件市场统计数据，因此公司无法获得准确的市 场占有率统计数据。

公司近三年的主营业务收入分别为34,408.38 万元、45,657.66 万元和 55,905.15 万元，销售规模增长率达到32.69%以及22.44%。公司凭借产品品质、 研发工艺等优势，销售规模增长速度则领先于同行业可比公司。