2018年发动机尾气后处理行业下游应用需求分析

（1）汽车行业概况

汽车产业作为国民经济的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重，对工 业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。近年来，中国 经济的持续增长和社会快速发展推动了汽车需求量迅速增加，使我国汽车工业 迎来了突飞猛进的发展。据中国汽车工业协会统计，2018 年中国汽车产量达到 2,780.92 万辆，同比略有下滑。受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济 增速回落的影响，我国汽车产量2018 年略有下滑，但仍连续十年蝉联全球汽车 产量第一。近年我国汽车产量如下图所示：

2014 年至2015 年，受我国经济结构调整的影响，我国商用车的产量有所下 滑。长期来看，商用车受经济增速放缓、大宗原材料产量滑落等因素影响，需求 增长速度放缓，但未来随着物流行业的进一步发展，货车的市场需求会逐步提升。 而客车需求将会在城镇化的持续推进中得到快速发展。2017 年，商用车继续保 持强劲的增长势头，全年商用车产量达到420.87 万辆，同比增长13.81%。2018 年，全年商用车产量达到427.98 万辆，在全年汽车产量总额下降的情况下仍保 持增长。近年我国商用车产量如下图所示：

2017 年，全国汽车排放一氧化碳2,920.3 万吨，碳氢化合物342.2 万吨，氮 氧化物532.8 万吨，颗粒物48.8 万吨。其中，柴油车排放的氮氧化物接近汽车排 放总量的七成，颗粒物超过九成；而汽油车排放的一氧化碳超过汽车排放总量的 八成，碳氢化合物超过七成。2012-2017 年全国汽车四项污染物排放总量基本保 持稳定，由3,852.8 万吨降低到3,844.1 万吨。其中，一氧化碳排放量由2,865.5 万吨增加到2,920.3 万吨，年均增长0.4%；碳氢化合物排放量由345.2 万吨降低 到342.2 万吨，年均削减0.2%；氮氧化物排放量由582.9 万吨降低到532.8 万吨， 年均削减1.8%；颗粒物（PM）排放量由59.2 万吨降低到48.8 万吨，年均削减 3.8%。

汽车行业尤其是柴油机巨大的尾气排放治理需求为发动机尾气后处理行业 提供了广阔的发展空间。

（2）非道路移动机械行业概况

非道路移动机械指以压燃式、点燃式发动机和新能源为动力的移动机械、 可运输工业设备等，主要包括工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电 机组和机场地勤设备等，大多数采用柴油动力，与道路车辆同属移动污染源范 畴。

①工程机械

近年来，我国工程机械保有量呈逐年增长趋势，具体情况如下：

根据《工程机械行业“十三五”发展规划》，到2020 年，预计我国工程机 械行业主营业务收入实现6,500 亿元；出口及海外营业收入比重超过30%，到 2020 年行业出口额达到240~250 亿美元，国际市场占有率20%以上；高端配套 件自主化率达到80%。

同时，“十三五”期间，国家提出的“一带一路”发展战略推进了亚欧非 国家和地区交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施和 基础设施工程、推广农业现代化、以及城市和社会主义新农村城镇化建设，都 将为工程机械行业提供一个非常广阔的市场。

②农业机械

根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域 技术路线图》规划，2020 年我国农机工业总产值将达到6,000 亿元，国产农机产 品市场占有率将达到90%以上；2025 年，我国农机工业总产值将达到8,000 亿 元，国产农机产品市场占有率将达到95%以上。我国农业机械行业发展态势良 好。

随着各类非道路移动机械在生产、生活中的应用越来越广泛，非道路移动机械的排放治理工作较道路机动车愈显滞后，其排气污染物的排放对环境污染 情况比较严重，日益引起政府和社会的关注，对其进行污染物排放控制的需要 也越发迫切。我国非道路用柴油机每年新增约200 万台，全国每年超过1 亿吨的 柴油消耗总量中，约有20%用于各类非道路移动机械。这些非道路移动机械是 颗粒物和氮氧化物的重要排放源，2017 年工程机械和农业机械仅氮氧化物排放 就超过350 万吨。由于非道路发动机排气污染物排放控制技术相对落后，相对 于排放控制已较为严格的道路机动车而言，具有更大的减排潜力。

我国于2007 年发布了非道路移动机械用柴油机第一阶段和第二阶段排放标 准，其中国I 标准自2007 年10 月1 日开始实施，国Ⅱ标准自2009 年10 月1 日 开始实施。在道路机动车排放控制日趋严格的同时，非道路移动源的污染日益 凸显，因此进一步提高非道路移动机械的污染物排放控制水平，以减轻由于此 类机械设备保有量和使用量的不断增长给环境带来的压力，是早日实现环境空 气质量改善目标的关键之一。2015 年修订的《大气污染防治法》明确了多项非 道路移动机械的污染防治要求，非道路移动机械国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的颁布也 标志着非道路移动机械尾气污染防治迈上了更高的台阶。

3、船舶行业概况

船舶工业是为国民经济及国防建设提供技术装备的现代综合性和军民结合 战略性产业，是国家实施海洋强国和制造强国战略的重要支撑。新世纪以来， 我国船舶工业快速发展，已经成为世界最主要的造船大国。

根据2017年1月工信部等六部门联合发布的《船舶工业深化结构调整加快转 型升级行动计划（2016－2020年）》，到2020年，我国力争步入世界造船强国和 海洋工程装备制造先进国家行列，造船产量占全球市场份额在“十二五”基础 上提高5个百分点，海洋工程装备与高技术船舶国际市场份额达到35%和40%左 右；形成一批核心竞争力强的世界级先进船舶和海洋工程装备制造企业；配套 能力明显增强，散货船、油船、集装箱船三大主流船型、高技术船舶和海洋工 程装备本土化设备平均装船率分别达到80%、60%和40%以上，成为世界主要船 用设备制造大国。

国外市场研究机构Research and Markets2017年6月份发布的《中国造船业研究报告：2017-2021》预计，未来几年中国造船业将有很大的发展空间。其中， 在国际市场上，中国船企拥有比日韩更低的成本优势；与此同时，国内市场的 需求也在不断增加。

2017 年，我国船舶排放二氧化硫、碳氢化合物、氮氧氧化物、颗粒物分别 为85.3 万吨、7.9 万吨、134.6 万吨、13.1 万吨，占非道路移动源相应排放物的 约93.8%、11.8%、25.6%、28.4%，为重要污染源之一。

因此，随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升，以及船舶排放标准的 不断升级，我国巨大的船舶尾气排放市场需求，将为发动机尾气后处理行业带 来广阔的市场空间。