2018年管道天然气和城市燃气行业竞争格局和进入壁垒分析

一、2018年管道天然气和城市燃气行业竞争格局和市场化程度

1、管道天然气业务竞争格局和市场化程度

中国天然气管道输送行业呈现出三巨头（中石油、中石化、中海油）和若干 省域天然气管输企业同时存在的竞争格局。三大巨头作为集天然气采集、长输干 线以及下游化工为一身的全国性公司，在全国范围开展业务，实力雄厚，具有十 分强大的竞争优势，尤其是中石油拥有我国绝大部分的天然气长输干线管网。由 于历史原因，中石油在全国天然气管网中占有大部分市场份额，中石化、中海油 市场份额相对较小；随着中石化“川气东输”项目的实施，中石化市场份额有所 增加，但近期仍无法改变中石油的市场份额占优的局面。截至2017 年底，中石 油天然气管道长度为51,315 公里9，中石化天然气管道长度超过4,546 公里，中 海油陆上天然气管道长度为4,662 公里。

在国内只有为数不多的省份拥有省域天然气长输管网公司，例如陕天然气 （陕西）、天壕环境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然 气（安徽）等。但是目前国内也开始出现跨省经营的天然气地方支干线管道的公 司，例如金鸿控股（原名金鸿能源）在湖南、山东、河北、山西等省份从事天然气支干线管道经营。

2、国内城市燃气行业竞争格局和市场化程度

由于城市管道燃气供应具有自然垄断的特性，在同一城市或同一区域实行独 家特许经营，同时城市管道燃气是城市基础设施，为广大居民及工商业主提供燃 气供应服务，属于公用事业类行业，因此国内燃气运营企业向异地城市扩张起步 较晚，主要是本地企业经营本地城市燃气供应。但由于国外城市管道燃气行业发 展较早，也比较成熟，外资企业很早就开始积极投资于我国的城市管道燃气项目。

城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公 司投资并经营；此外，由于燃气管网等基础设施具有自然垄断性，所以地方国企 背景的各城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据垄断经营的地位。随 后，国家开始出台一系列政策鼓励天然气市场竞争。2002 年3 月，国家发改委 发布新的《外商投资产业指导目录》，原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等 城市基础设施首次列为对外开放领域，燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营 的局面成为历史。2002 年12 月，建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化 进程的意见》，其中规定：市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体， 原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围 内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。城市燃气行业需求稳定、风险波 动小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活 跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。

3、2018年管道天然气和城市燃气行业内的主要企业

天然气行业内的主要企业及相关情况如下表所示：


 

二、2018年管道天然气和城市燃气行业进入主要壁垒

1、2018年管道天然气和城市燃气行业政策壁垒

目前政府根据相关规划，通过核准的方式对新建天然气管道项目进行监管， 使得该行业具有较高的行业准入壁垒，形成了进入本行业的障碍。同时，《市政 公用事业特许经营管理办法》规定，城市供水、供气、供热、公共交通、污水处 理、垃圾处理等行业，可以依法实施特许经营，建设行政主管部门是特许经营行 业的主管部门，经营者必须通过市场竞争机制获得主管部门的同意并被授予特许 经营权方可经营城市管道燃气业务，在同一城市或同一区域实行独家特许经营。

2、2018年管道天然气和城市燃气行业自然壁垒

本行业具有自然垄断特性，决定了后续企业只能通过收购兼并等方式进入该 行业，难以通过新建等方式参与该项业务的经营。

3、2018年管道天然气和城市燃气行业资金壁垒

本行业属于资本密集型行业，天然气长输管道和城市燃气管网的建设，投资 金额巨大，项目周期长，要求投资企业必须具有较强的经济实力，一般企业无法 进入该投资领域。