2013年4月中国汽车市场深度分析

    2013年4月21日-29日，2013上海国际车展在上海新国际博览中心召开。本届上海车展共吸引了18个国家和地区的2000余家中外汽车厂商参展；展出整车1300辆，其中全球首发车111辆，概念车69辆，新能源车91辆；参观观众达81.3万人次。本届车展上，众多汽车厂商争相展示旗下新品，这也在一定程度上也影响了整个中国汽车市场的关注格局。2013年4月中国汽车市场上，品牌关注榜前十五名中有十二个品牌的排名发生了变动，其中福特、现代、丰田和长安等品牌的排名均有所上涨。

一、品牌关注格局

    •大众蝉联品牌关注榜榜首

    2013年4月中国汽车市场上，大众成为消费者最为青睐的汽车品牌，其以14.8%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军。福特和长城分别以6.7%和 6.6%的关注比例分列榜单的第二和第三位，两者之间仅相差0.1个百分点。现代、雪佛兰和丰田分列其后，关注比例分别为4.5%、4.4%和3.7%。前十五名的品牌累计占据了69.2%的市场关注份额。

(图) 2013年4月中国汽车市场品牌关注比例排行

    •市场竞争日趋激烈

    由于2013上海国际车展的召开，许多品牌均乘此机会争相发布或展示旗下产品，市场格局变得日趋激烈。与上月相比，本月品牌关注榜前十五名中有十二个品牌的排名发生了变动。其中，福特、现代、丰田、长安和本田等品牌的排名均有上升，而长城、雪佛兰、别克和起亚等品牌的排名则是有所下滑。

    •大众品牌领先优势缩小

    由于新朗逸和新桑塔纳影响力的日渐消褪，再加上DSG事件的负面影响，大众的市场关注份额较上月下滑了2.0个百分点，领先第二名的优势也从上月的10.8%缩减为本月的8.1%。

    福特在上月发布了2013款翼搏和2013款嘉年华之后，品牌关注比例大幅上涨，本月市场关注份额较上月上涨了1.4个百分点，排名也超越了长城位列榜单第二位。

表 2013年3-4月中国汽车市场品牌关注比例对比

  二、产品关注格局

    (一) 车系排行

    •福克斯夺得车系榜冠军

    2013年4月中国汽车市场上，福特旗下的福克斯超越朗逸和新桑塔纳夺得车系关注榜的首位，关注比例为3.4%，较上月上涨了0.8个百分点。朗逸位居次席，关注比例为2.9%。而已连续数月蝉联榜首的新桑塔纳本月市场关注份额有所下滑，排名也跌至车系榜的第三位。

(图) 2013年4月中国汽车市场不同车系关注比例排行

    (二) 产品排行

    •2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版居首

    产品关注排行榜中，大众旗下的2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版蝉联榜首，成为最受用户关注的车型，产品价格为8.49万元；长城旗下的2013款 哈弗H6 1.5T 手动四驱都市型位列次席，产品价格为10.88万元；排在第三的是2013款 福克斯 三厢经典 1.8L MT基本型。

    •大众五款产品进入榜单

    从上榜产品的品牌来看，大众有五款产品进入前十五名，成为拥有上榜产品数量最多的品牌；长城有三款产品上榜，且这三款产品均位列榜单前五；雪佛兰有两款产品上榜，其他五款产品分别来自福特、本田、别克、长安和起亚。

表 2013年4月中国汽车市场最受关注的十五款产品及主要参数

  (三) 厂商排行

    •上海大众位列厂商榜榜首

    厂商榜上，上海大众以8.5%的市场关注份额蝉联榜首，成为最受市场关注的汽车厂商，但关注比例较上月下滑了1.8个百分点。长城汽车位居第二名，关注比例为6.6%。长安福特则是凭借着新翼搏和新嘉年华的新上市，近期市场关注份额持续上涨，本月其排名超越了一汽-大众，位列榜单第四位。

(图) 2013年4月中国汽车市场厂商关注比例排行

    (四) 汽车级别

    •紧凑型车关注比例超三成

    不同级别的车型方面，紧凑型车仍是消费者最为关注的车型级别，其占据了三成以上的市场关注份额，关注比例达到了33.1%，较上月小幅下滑。SUV的关注比例为25.8%，比上月大幅上涨1.8个百分点。小型车和中型车分列第三位和第四位，关注比例分别为15.2%和11.3%。其他级别车型的市场关注份额均不超过4.0%。

(图) 2013年4月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布

    (五) 价格段结构

    •20万元以下产品受关注

    2013年4月中国汽车市场上，20万元以下的产品累计占据了七成以上的市场关注份额。其中，5-10万元价格段的产品关注份额最高，为33.1%，较上月有所下滑；10-20万元的产品关注份额也超过了三成，为33.0%，与上月基本持平。

(图) 2013年3-4月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比


 

  (六) 排量结构

    •1.6L排量产品最受市场关注

    2013年4月中国汽车市场上，1.6L排量获得了两成以上用户的关注，关注比例为20.7%，成为最受汽车用户青睐的排量。2.0L、1.5L和1.4L排量的产品关注比例均超过一成，分别为15.6%、15.3%和11.2%。

(图) 2013年4月中国汽车市场不同排量产品关注比例分布

    •高排量产品关注度上升

    从排量段方面来看，1.1-2.0L是用户主要关注的排量区间，其中，1.5-1.6L排量产品的关注比例最高，市场关注份额超过三成，为36.3%，较上月小幅下滑；1.1-1.4L和1.7-2.0L排量产品的关注比例均在两成左右，分别为18.2%和24.8%。

    由于2013上海国际车展的影响，高排量车型的市场关注份额明显提高，其中2.1-3.0L和3.0L以上排量的产品关注比例较上月分别上涨了1.0和0.5个百分点，达9.8%和6.5%。

(图) 2013年3-4月中国汽车市场不同排量产品关注比例对比

    (七) 变速箱结构

    •手动变速占据半壁江山

    变速箱方面，具有油耗低和购置成本低等优势的手动变速（MT）产品占据了五成的市场关注份额，关注比例达到了50.0%。自动变速（AT）的产品排在第二位，关注比例为35.3%。双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和机械自动变速器(AMT)的产品分列第三至第五位，市场关注份额分别为 8.1%、4.8%和1.7%。

(图) 2013年4月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布

三、案例分析—长安

    (一) 品牌走势

    •长安4月走势上涨

    2013上海国际车展上，长安携旗下14款展车亮相，其中包括五款全球首发车型：两厢运动轿跑致尚XT、大型SUV概念车CS95、加长版高端商务座驾 Grand RAETON、逸动Hybrid混合动力车型和高端商旅轻客长安尊行；另外，长安CS35、悦翔V5、悦翔V3和奔奔MINI等市场热卖的车型也在此次展会上亮相。

    2012年9月-2013年4月中国汽车市场上，长安的关注走势较为稳定，市场关注份额始终保持在4.0%左右，其中在2013年3月，长安的关注走势跌至3.4%的地位，不过4月份随着多款新车的展示，长安的品牌关注比例小幅上涨，达3.6%。

(图) 2012年9月-2013年4月中国汽车市场长安品牌关注比例走势

    (二) 产品结构

    •微型车产品数量最多

    2013年4月中国汽车市场上，长安品牌的产品总数超过百款。其中，微型车和小型车的数量较多，均超过30款；紧凑型车的产品数量也不低，为24款；而中型车、MPV和SUV的产品数量均不超过10款，分别为7款、6款和3款。

    •小型车产品最受关注

    在各级别车型的关注比例方面，凭借着悦翔系列车系的热销，小型车成为最受长安用户关注的汽车级别，关注比例近五成，为47.0%。尽管SUV的产品数量仅有3款，但市场关注份额却不低，为19.0%，代表车系为长安CS35。以逸动和长安CX30为代表的紧凑型车排在第三位，市场关注份额为18.0%。

(图) 2013年4月中国汽车市场长安产品结构分析

    注：本报告中的汽车特指乘用车，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车等，不包括客车、货车和半挂牵引车等商用车。