2018年中国汽车零部件行业发展的有利因素和不利因素分析

1、2018年中国汽车零部件行业有利因素分析

（1）宏观经济稳中求进，带动中重卡市场持续发展

随着国民经济步入新常态，国民经济继续保持稳中求进的总基调，实施积 极的财政政策和稳健的货币政策。2015-2017 年全社会固定资产投资完成额平 均增长率7.8%，并且将保持较高的增长率。同时，“一带一路”的推进也带动 国内经济的建设发展。社会产品大量增加，工业、批发和零售业规模的不断增 长均带动了贸易规模增长及相关企业对物流的需求，促进了中重卡车需求，特 别是重卡车需求持续走高。

（2）国内商用车产销量、保有量持续增长

根据 Wind，截至2016 年末，我国公路营运汽车拥有量1,435.78 万台。根 据中国汽车工业协会数据，2017 年中国生产商用车420.87 万辆，同比增长 13.81%，同比增长率较2016 年上升5.81 个百分点，销售416.06 万辆，同比 增长13.95%，同比增长率较2016 年上升8.15 个百分点。

预计未来较长一段时间，中国仍处于工业化和城市化稳步发展的阶段，国 民经济也将持续稳步发展。未来我国商用车产量、保有量仍将持续增长，商用 车产量、保有量规模的持续增长将直接推动柴油发动机零部件制造行业的进一 步发展。

（3）趋严的超限超载治理活动及不断提高的排放标准为供应商提供机遇

随着 GB1589-2016 新国标的实施，交通运输部、工业和信息化部、公安 部、工商总局和质检总局五部委按照新版GB1589-2016 标准，联合开展治理 超限超载专项行动，治理超限超载标准之严格历史罕见，影响范围之广也是历 史罕见。趋严的超限超载治理活动导致部分商用车载重，特别是物流车运力降 低，失去经济性优势，出现换车高潮。此外，财政部将于2018 年7 月1 日起 对购置挂车将减半征收车辆购置税，也将促进重卡需求走高。柴油汽车消费增 加并传导到汽车柴油发动机零部件市场发展。

目前我国正在执行“国五”排放标准。2016 年底颁布的“国六”排放标 准，较“国五”排放标准较大提高，并要求2020 年1 月1 日起，不满足柴油 机国六标准要求的新车不得生产、销售、注册登记。越来越高的排放标准是未 来汽车市场的发展趋势，这亦将导致新一轮的换车潮，为汽车供应商提供新的 市场机遇。

规模较大、与整车厂、主机厂商建立深厚合作关系的零部件生产企业将在 市场竞争中获得较强的竞争优势，并通过行业整合淘汰技术落后、产品质量不 合格的企业，从而不断提高产业集中度，创造更良性的市场竞争环境。

（4）全球汽车产业转移推动本土零部件企业融入全球供应链体系

在国家产业政策的支持下，我国汽车发动机零部件行业经过几十年的技术 积累，已经出现了一批能够生产高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模 的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度的支撑下，我国汽车发 动机零部件企业已逐步进入到国际汽车产业供应链体系中。在全球汽车产业链 向新兴市场转移的大趋势下，承接全球汽车发动机零部件产业转移已成为我国 汽车相关企业发展的新机遇，必将推动我国汽车本土发动机零部件行业向更高 技术、更高品质以及更大规模发展。

2、2018年中国汽车零部件行业不利因素分析

（1）汽车零部件技术创新有所突破，但技术升级能力相对薄弱

Ray雷电竞iOS官网 调研报告显示：由于中国品牌汽车零部件企业大多实际投入不够，加之在研发、生产、管 理和人才等方面的缺失，中国品牌零部件总体产品技术升级能力仍然相对薄 弱，尤其是缺乏上游基础产业的有力支撑，相当部分关键原材料、元器件及工 艺、装备等还依赖进口；自主品牌汽车的电控技术尤其涉及油耗、排放、安全 等指标的电控零部件技术落后，部分领域还是空白。总体来说，我国尚未完全 掌握汽车关键零部件的核心技术，部分高端产品被外资企业掌控。

（2）汽车零部件产品质量瓶颈仍需突破

伴随着消费需求的变化，对质量的要求日益提高，中国部分自主汽车零部 件企业依然存在相对质量不高、一致性不足、耐久性较差的问题。当前，中国 品牌汽车零部件相当部分企业设计开发能力较弱、工程经验积累不足，产品一致性保障体系能力弱。加之，多年来行业对原材料、元器件的重视不够，上下 游企业的协作不畅等综合因素，零部件原材料、元器件相对落后，导致部分企 业零部件质量稳定性不足、产品可靠性不尽如人意。

（3）汽车零部件产业布局有所改善，但产业结构调整还需要努力

国内零部件企业依附于整车发展，围绕整车企业，零部件产业以“扩规 模、调结构、升价值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的 效率，产业链协同效应明显。然而，从产业结构角度深层次剖析来看，中国汽 车零部件产业仍存在产业集群规模大、缺乏规模效应，企业数量多、规模小、 实力弱等“群而不强”问题。