2010年影视剧行业发展的有利和不利因素分析

1、影响电视剧行业发展的因素

（1）影响电视剧行业发展的有利因素

①政策支持

近年来，国家和地方政策大力支持文化产业的发展：

从2005年4月《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》鼓励和支 持非公有资本进入文化产业开始，国家对包括电视剧行业在内的文化体制建设和 文化产业发展高度重视。

2006年1月，中共中央、国务院发布了《关于深化文化体制改革的若干意见》， 这是进一步深化我国文化体制改革的纲领性文件，对于繁荣和发展社会主义先进 文化具有全局性、战略性的地位和作用，对于发展文化产业、激励文化创新等方 面都具有十分重要的影响和意义。

2006年9月《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》的出台，成为文化发 展的一个新的历史起点。这是中国第一个专门部署文化建设的中长期规划。纲要 从经济社会发展的全局出发，对未来五年文化发展的指导思想、方针原则、目标 任务作出了全面阐述，对指导未来五年文化建设、促进社会主义先进文化的繁荣 发展，具有十分重要的意义。

2009年9月国务院发布的《文化产业振兴规划》指出，文化产业是市场经济 条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多 方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重 要着力点；影视制作业要提升影片、电视剧和电视节目的生产能力，扩大影视制 作、发行、播映和后产品开发，满足多种媒体、多种终端对影视数字内容的需求； 鼓励非公有资本进入文化创意、影视制作等领域；支持文化企业参加境外影视展 等国际大型文化活动；加大税收扶持力度，支持文化产业发展；加大金融支持， 鼓励银行业金融机构加大对文化企业的金融支持力度，支持有条件的文化企业进 入主板、创业板上市融资。

2009年9月，文化部连续出台《文化部文化产业投资指导目录》和《文化部 关于加快文化产业发展的指导意见》，明确了加快文化产业发展的指导思想、基 本原则和主要目标，文化产业发展的方向和重点，鼓励文化产业积极吸收社会资 本进入文化产业领域，显示出国家对文化产业的大力支持。

2010年2月，商务部等十部委出台《关于进一步推进国家文化出口重点企业 和项目目录相关工作的指导意见》，明确将进一步加大对文化出口重点企业和项 目的支持力度，率先培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目，加快提升文化 出口企业的国际竞争力。国家对于文化企业将加大资金支持力度、实行税收优惠 政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。

2010 年3 月19 日，银监会、证监会、广电总局等九部委出台《关于金融支 持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》（银发[2010]94 号），进一步改进和提升 对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣，积极探索适合文化 产业项目的多种贷款模式，进一步改进和完善对文化企业的金融服务，推动符合 条件的文化企业上市融资，加强适合于创业板市场的中小文化企业项目的筛选和 储备，支持其中符合条件的企业上市。

浙江省政府和杭州市政府对文化产业高度重视，相继出台了《浙江省建设文 化大省纲要》、《关于加快浙江影视产业发展的若干意见》、《浙江省文化建设“四 个一批”规划（2005—2010）》、《浙江省文化事业发展“十一五”规划》等政策， 支持文化产业的发展。

国家的宏观性政策以及地方支持政策为电视剧行业实现快速发展提供了良 好的政策环境，为电视剧行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境，这有助于 国内影视剧制作企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

②物质生活水平的提高带动文化消费增长

电视剧对于丰富人们精神生活起着重要的作用，并逐渐成为人们生活中不可 缺少的一部分。居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的 文化产品购买欲望和消费能力。随着我国国民经济的持续增长，人民生活水平的 不断提高，人民对精神文化产品的需求也随之增大，这就为电视剧产业创造了巨 大的市场空间。2008年，我国人均GDP已经突破3,000美元大关，达到3,266.8美 元，这将是文化产业的爆发点。

2007年我国经济增长13%，文化产业增加值增长了18.4%，明显高于整体经 济增速；在2008年经济增速回落了4个点的情况下，国内文化产业却依然保持了 增长。

根据《2009年中国文化产业发展报告》统计，我国城乡居民对文化消费的需 求量，2005年约为5,155亿元、2006年约为5,660亿元、2007年约为6,325亿元，2008 年约6,931亿元。

2005年～2008年我国城乡居民对文化消费的需求量增长情况

③电视广告投放量增长促进行业发展

近年来，电视广告继续保持上升态势，据国家广电总局规划财务司统计，2008 年度全国电视广告收入合计609.16亿元，与2007年度相比，增长率达到17.32%。 由于影视剧在电视台的播出比例最大，电视剧成为电视广告竞争的重要方式，电 视剧的广告投放额占电视广告总投放额的一半以上。电视台购买力与电视广告收 入有密切关系，电视广告收入的增长有利于电视剧市场交易额的增长。

电视台各类节目播出时间占比图

④电视台竞争日益市场化

电视台是电视剧播出的最主要的渠道，也即电视剧市场产品的主要买方。随 着电视剧产业的逐步市场化以及电视频道数量的增多，电视台之间的竞争也日益 激烈。为了提高收视率，电视台在购剧方面，特别是在购买精品剧方面，加大了 投入。电视台购买精品剧力度的加大，在增强优秀民营影视剧制作机构制作精品 剧积极性的同时，也为其制作优秀剧目提供了资金保障。

近年来，电视剧影视频道逐渐增多，全国30多家省级电视台都成立了影视频 道，以免费或付费方式、剧场形式播出大量的电视剧。影视频道的崛起加剧了电 视台各频道之间的竞争，带动了对电视剧的需求。

同时，电视台在经营过程中，对频道资源进行深度挖掘，进行频道定位，使 得电视频道日益分众化，有青春偶像剧为主的、有情感伦理剧为主的、有红色经 典剧为主的，使得电视剧市场更加专业化、细分化，进一步刺激了各类型电视剧 的需求。

⑤三网融合将带动传媒行业产业链的发展

2010年1月13日，国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议明确表示， 加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。1月13日，国务院常务会议决 定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进三网融合 的总体方案。

三网融合将推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、 资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化 产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生 活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。

三网融合将带动整个文化传媒产业链的发展，由于将允许符合条件的国有电 信企业在有关部门的监管下，从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、 互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，以及除广播电台电视 台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。 三网融合后，实力强大的国有电信企业将拥有内容转播平台，对于内容提供商而 言，将拥有更多发行渠道及受众资源。随着影视剧播放平台的增加，市场对影视 剧的需求将持续扩大。

同时，三网融合将不可避免地使得三网在影视剧播出业务上进行市场化竞 争，为吸引用户，需要更多更优质的内容资源，内容资源的价值将会不断提升，因此优质精品影视剧地需求将不断加大。

⑥新技术应用为产业发展带来机遇

技术更新为产业发展带来机遇。进入21世纪，技术领域出现了突破，数字化 及互联网等新技术开始在社会的众多领域中得到应用，媒介也开始了数字化网络 化的进程，从而影响到制作播出领域，这无疑给电视剧行业带来新的发展机遇。

网络点播逐渐成为受网民欢迎的平台。2008年度中国互联网普及率提高到 22.6%，中国网民数量达到2.98亿，比2007年增长41%，世界排名第一；2009年， 中国互联网普及率达到26%，超过世界平均水平。如此庞大的网络群体，必将支 撑着网络点播平台的日益壮大。

近年来数字移动电视（CMMC）迅猛发展，IPTV加大运营，手机电视也开 始崛起，新技术的运用导致新媒体的不断涌现，促进了电视剧行业的发展，各种 媒介对电视剧的需求将逐步增大。

播出平台的增加，拓宽了电视剧制作机构的盈利渠道，也促进了电视剧播出 平台的良性竞争。

⑦海外市场发展空间巨大拓宽行业盈利渠道

我国历史悠久、地域广阔、民族众多，因而文化资源极为丰富。根据国外经 济发展和文化产业的发展轨迹来看，随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速 提升，必然伴随着文化和意识形态的大量输出，我国影视业未来在海外市场有巨 大的发展空间。

商务部《我国文化产品及服务进出口状况年度报告（2009）》显示，美国文 化产品在国际市场上的份额高达42.6%，我国只占1.5%；美国视听产品已经成为 仅次于航空航天业的主要换汇产品，居于出口贸易的第二位；日本文化产业的规 模大于电子业和汽车业，音像出口占总出口的比例将近10%。该报告同时显示： 2008年中国核心文化产品进出口规模稳步扩大，进出口总额达158.4亿美元，比 上年同期增长22.6%。在跨境文化服务贸易方面，2008年实现文化服务进出口 48.16亿美元，同比增长29.5%。

2010年2月，商务部等十部委出台《关于进一步推进国家文化出口重点企业 和项目目录相关工作的指导意见》，明确将进一步加大对文化出口重点企业和项 目的支持力度，率先培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目，加快提升文化出口企业的国际竞争力，国家对于文化企业将加大资金支持力度、实行税收优惠 政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。随着国家对文化产业出口政策支持 的力度加大，电视剧产业海外市场发展空间巨大。

（2）影响电视剧行业发展的不利因素

①盗版冲击

尽管国家和影视剧制作机构一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗 版现象依旧十分猖獗，盗版对于我国电视剧市场的冲击较大。盗版分流了电视台 的收视观众，导致收视率下降。由于盗版的猖獗，电视剧作品的音像以及网络播 出市场无法健康发展，电视剧制作机构音像版权以及网络播出收入较低，从而影 响了影视剧制作机构的利润。

②国际市场竞争冲击

目前国产剧在海外市场拓展困难，在本土市场也面临着海外剧挤压的问题。 国产剧由于政策保护具有播出时段和播出时间上的优势，但部分引进剧就是凭着 非黄金时段，也取得了良好的收视效果，对国产电视剧造成一定冲击。

③资金瓶颈限制

目前国内民营影视制作机构普遍规模不大，“轻资产”运营特征明显，很难 通过资产抵押等途径或单凭企业信用获得银行贷款，因此大多数影视剧制作机构 只能凭借自身积累实现规模扩张。然而大多数影视制作机构盈利能力有限、自身 积累速度较慢，由于资金瓶颈的限制，一些电视剧制作机构追求短期效益，压缩 成本和制作周期，从而影响行业整体制作质量的提高，对行业的发展形成了不利 影响。

2、影响电影行业发展的因素

影响电影行业发展的因素与电视剧行业基本相同，区别较大的是电影行业是 将电影通过院线和影院直接销售给大众，绝大部分收入通过票房实现，且电影通 过电视台的电影频道播放收入比例较小，故电视台对电影行业的影响有限。