2018年我国第三方支付市场竞争格局和主要对手分析

一、我国第三方支付市场竞争格局

据中国支付清算协会统计，2017年大型第三方支付机构仍然保持优势地位， 占据较大的市场份额。交易金额排名全国前十的第三方支付机构业务量总和占互 联网支付业务总金额的75.18%。前十名的第三方支付机构每家的交易规模均在1 万亿以上，交易规模在1,000亿-1万亿的机构有31家，其业务量占交易总额的 20.92%。2017年第三方支付机构互联网支付业务量分布区间情况如下图所示：

二、第三方支付行业内主要竞争企业情况

1、拉卡拉

拉卡拉公司是中国领先的第三方支付公司，专注于银行卡收单及个人支付业务。公 司始终以“求实、进取、创新、协同、分享”作为宗旨，致力于为客户提供多元化 支付解决方案和个人支付服务。目前公司收单业务客户范围广泛，在商户规模上 涵盖大中型商户和小微商户，在餐饮、一般零售等各大行业均有覆盖，截止本招 股说明书出具日，公司POS机具及扫码受理产品累计覆盖商户超过1,900万家， 2018年收单业务和个人支付业务交易总额超过3.9万亿，发行人已经成为了国内 排名前列的综合性支付公司。公司在业务规模、合作伙伴数量、使用用户等层面 均处于国内行业领先地位。此外，2015年拉卡拉率先推出智能POS产品，借助多 年积累的品牌知名度以及收单行业竞争优势，拉卡拉智能POS产品在市场上迅速 推广。公司未来三年内重点开发的拉卡拉第三方支付产业升级项目，将为智能 POS带来更多可能的应用场景。

在个人支付领域，拉卡拉已在全国371个城市布局便民支付机具，提供了遍 布全国的社区便民支付网络。拉卡拉不断推出多媒体升级产品，2013年推出了开 店宝终端，成功将个人支付服务、物流配送以及社区电商——线上线下进行了充 分融合。拉卡拉个人支付业务为用户提供信用卡还款、转账汇款、充值缴费、账 单支付、银行卡余额查询等个人金融及生活支付服务。2017年以来，随着微信支 付、支付宝等手机应用端移动支付方式的冲击，公司的个人支付业务交易规模和 市场占有率均有一定程度的下滑，公司也针对市场的发展变化情况进行战略转 型，重点服务中小微商户，大力发展公司的收单业务。

由于自身原有属性的不同，第三方支付企业对于行业的深入程度、自身资源 的积累程度以及经营方法和思路的差异，其在自身行业的发展和布局模式也逐渐 趋异。依据自身实力和获取资源的不同，第三方支付企业的发展路径呈现两极化 方向发展，一类是纵深的垂直化发展方向，另一类是横向的综合化平台发展方向。 在不同时间段上，第三方支付企业也会出现综合化经过并购、扩张向垂直化方向 发展，垂直化发展过程中，伴随着资源、能力的获取也将逐渐向综合化方向布局。

2、垂直型企业

①银联商务股份有限公司

银联商务股份有限公司是中国银联控股的，专门从事银行卡受理市场建设和 提供综合支付服务的机构，成立于2002年12月，总部设在上海市浦东新区。银联 商务已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，市场网络覆盖全国大部分 地级以上城市，覆盖率接近100%。

②通联支付网络服务股份有限公司

通联支付网络服务股份有限公司成立于2008年10月16日，总部位于上海。其 业务主要包括两大部分：一是行业综合支付服务，二是金融外包服务。客户范围 除银行和传统的百货超市餐饮商户企业外，还包括基金、保险、航空、物流、医 疗、休闲等行业合作伙伴和若干大型集团企业客户。

③汇付天下有限公司

汇付天下有限公司成立于2006年7月，2011年5月汇付天下首批获得央行颁发 的《支付业务许可证》。汇付天下致力于为行业客户定制支付解决方案，并为小 微企业和个人投资者提供创新的聚合支付与金融科技服务，持续为商业和消费者 创造价值。

④深圳瑞银信信息技术有限公司

深圳瑞银信信息技术有限公司成立于2008年，拥有央行颁发的《支付业务许 可证》，通过科技创新能力，为中小微商户和个人提供一站式支付综合解决方案。

⑤广东合利金融科技服务有限公司

广东合利金融科技服务有限公司成立于2000年，其前身为广东数码先锋高速 信息网络有限公司，系广州市银监局的银行外包备案企业，主要从事银行ATM 外包服务业务，为银行、银联提供ATM机的采购、布放、系统开发、运营维护 等服务。目前该公司经营合利宝业务管理平台、合利宝收银台、合利宝商户服务 平台、线下收单系统、移动电话支付系统、代付系统等六大系统，现有的大宗商 品支付业务由其中的宝业务管理平台、合利宝收银台、合利宝商户服务平台三个系统支持，其生产活动主要为该三个系统的运行、维护、升级、更新等工作。

⑥宝付网络科技（上海）有限公司

宝付网络科技（上海）有限公司成立于2011年，2011年取得了由中国人民银 行颁发的《支付业务许可证》。目前该公司主要经营产品包括收单类产品、跨境 类产品、行业化产品，其主要的收单类产品有网银支付、认证支付、代收、快捷 支付、聚合支付等；结算类产品有代付、365天实时结算等；跨境类产品有国际 卡业务、跨境人民币、跨境外汇等；行业化产品有资金存管、实时分账等。

3、综合型企业

①蚂蚁金融服务集团

蚂蚁金融服务集团成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。 蚂蚁金融服务集团旗下品牌包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微 贷、芝麻信用、网商银行等，全面涵盖第三方支付、互联网理财、消费金融、银 行业务、征信服务等各项第三方支付业务，是业务种类最为完全的综合型金融服 务公司之一。

②京东数字科技控股有限公司

京东数科是京东集团打造的“一站式”在线投资平台，依托京东集团的客户优 势与商户的黏性关系，京东数科拓展了供应链金融、消费信贷、众筹、互联网理 财及第三方支付等业务，首创性的推出了京东白条、京保贝等产品，致力于满足 客户定制化的金融需求。