调味品全球龙头，未来看点是伴随消费升级和餐饮行业快速成长的同时，进行渠道下沉和全球整合，国外龙头公司市值和估值表现证明，外延整合过程中才是投资的最佳时点，海天即将开始。
调味品行业远未及天花板，未

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园林绿化行业景气延续对比我国目前城市化所处阶段，并结合中国城市绿化覆盖率等绿化投资增长表象指标，我们认为，随中国城市化发展进入加速期的中后阶段，绿化等配套投资正处于高速发展期，2000年时，全国城市园林

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国内一级综合服务类广告企业。公司是中国一级综合服务类广告企业、中国4A组织成员，主营业务是为客户提供全面的广告服务，包括媒介代理、品牌管理两大块，可为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告设计到

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报告摘要：
建议申购价格区间：51-54元，对应2014年PE为20-21倍以公司发行7900万股新股、总股本7.9亿股计算，预计公司2013-2015年摊薄EPS为2.01/2.54/3.10元。通过相对估值法和DCF绝对估值法进行估值，我们认为

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◆领跑三、四线市场的运动休闲品牌公司主要从事贵人鸟品牌运动鞋、运动服装的研发、设计、生产和销售。
贵人鸟品牌定位于大众消费市场，产品侧重于运动休闲领域，营销网络重点布局国内二、三、四线市场，截止20

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报告要点：
公司是国际先进、国内首创的RTU产品及整体解决方案提供商。公司是专业从事工业级远程控制终端(RTU)产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业。主营业务为RTU产品的研发、生产和销售，以RTU

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核心观点：
行业空间巨大：市政园林每年至少2000亿，地产园林千亿以上根据我们的测算，目前细分行业中，市政园林的市场空间在2600亿左右，已经回到10年水平；地产园林的市场空间在千亿以上。受益于新一届政府提

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核心观点：
公司未来将长期受益于调味品行业的集中升级目前调味品及发酵制品行业的整体收入规模已将近2200亿元，在经历近十年的高速增长后，行业增速目前大约在15%左右。行业利润总额比率自2003年以来也持续提升

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海天味业：中国最大的调味品企业

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